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技术开发过程记录与审核工具集

一、适用场景与核心价值

本工具集聚焦技术开发全过程的规范化管理，适用于以下核心场景：

复杂项目多角色协作：当需求方、开发、测试、运维等多团队需同步信息时，通过结构化记录避免信息差，保证目标一致；

需求频繁变更：对需求变更的影响范围、实施路径、风险控制进行全程留痕，避免“口头变更”“随意调整”；

合规与审计要求：满足金融、医疗等对开发过程可追溯性要求较高的行业，提供完整证据链；

知识沉淀与复盘：通过记录关键决策、问题处理经验，为后续项目提供参考，减少重复试错。

二、全流程操作步骤详解

（一）需求阶段：变更可控，依据可查

目标：保证需求明确、变更受控，避免后期“需求扯皮”。

操作步骤：

初始需求登记：由产品经理填写《需求登记表》，明确需求背景、目标、功能描述、验收标准、优先级、预计交付时间，同步提交给技术负责人*和技术委员会审核；

需求变更触发：如需变更，由需求方提交《需求变更申请》，说明变更原因、具体内容（原需求vs变更后）、影响范围（如开发量、测试周期、成本）；

变更评估与审批：开发负责人组织技术团队评估变更工作量，测试负责人评估对测试的影响，三方签字确认后，提交给项目总监*审批；

变更结果同步：审批通过后，产品经理更新需求文档，并在需求管理系统中标记变更状态，同步所有相关方。

（二）设计阶段：方案可溯，风险前置

目标：保证技术方案合理、设计文档完整，提前规避架构或实现层面的风险。

操作步骤：

方案设计输出：架构师*根据需求文档完成《技术方案设计》，包含架构图、模块划分、技术选型、接口定义、功能指标、容灾方案等；

方案评审会议：组织开发、测试、运维团队召开评审会，重点评估方案可行性、扩展性、安全性，记录评审意见（如“模块间耦合度需降低”“接口参数需补充校验逻辑”）；

方案修订与确认：架构师*根据评审意见修订方案，形成《技术方案终稿》，由所有参会人员签字确认，作为开发阶段的基准文档；

设计文档归档：将终稿提交至文档管理系统，关联对应需求编号，方便后续查阅。

（三）开发阶段：进度可视，质量可控

目标：实时跟踪开发进度，规范代码审核，保证代码质量符合标准。

操作步骤：

开发任务拆解：开发负责人将需求拆分为可执行的任务（如“用户登录模块开发”“数据库表设计”），分配至具体开发人员，明确任务起止时间和交付物；

进度每日更新：开发人员*通过项目管理系统（如Jira）更新任务进度，填写《开发进度跟踪表》，记录当日完成内容、遇到的问题、需协调资源；

代码审核执行：

开发人员*完成代码自测后，提交代码审核请求，关联对应任务编号；

审核人（资深开发*）依据《代码审核检查表》（含编码规范、逻辑正确性、功能优化点、安全性等）进行审核，填写审核意见（如“变量命名不符合规范”“SQL查询未加索引”）；

开发人员*根据意见修改代码，重新提交审核，直至通过；

版本管理规范：所有代码需提交至Git仓库，遵循“分支管理规范”（如主干分支master、开发分支dev、功能分支feature/*），提交信息需明确（如“feat:添加用户登录接口”）。

（四）测试阶段：问题闭环，质量达标

目标：全面发觉并跟踪问题，保证上线前缺陷修复完成。

操作步骤

测试用例设计：测试负责人*根据需求文档和设计文档编写《测试用例》，覆盖功能、功能、兼容性、安全性等场景，用例需明确前置条件、操作步骤、预期结果；

测试执行与问题记录：测试人员*执行测试用例，发觉问题后通过缺陷管理系统（如禅道）提交《测试问题报告》，包含问题标题、复现步骤、实际结果、严重级别（致命/严重/一般/轻微）、所属模块、附件（如截图、日志）；

问题跟踪与修复：开发人员认领问题，分析原因并修复，更新问题状态（“处理中”→“待验证”→“已关闭”）；测试人员验证修复结果，若未通过则重新提交；

测试报告输出：测试负责人*汇总测试数据（用例通过率、缺陷遗留数、风险点），编制《测试报告》，明确是否达到上线标准。

（五）上线阶段：检查清单，发布可控

目标：保证上线过程安全、风险可控，出现问题能快速回滚。

操作步骤：

上线前检查：运维负责人*对照《上线前检查表》（含环境配置、数据备份、监控告警、回滚方案、应急预案等）逐项检查，签字确认；

发布方案审批：项目经理编制《上线发布方案》，明确发布时间窗口、发布步骤、责任人、回滚触发条件，提交至运维总监审批；

上线执行与监控：运维人员按方案执行发布，开发人员现场支持，监控系统（CPU、内存、接口响应时间等）实时运行状态，记录异常情况；

上线后确认：产品经理和测试人员验证核心功能，确认无误后，发布上线通知，并在系统中更新版本号。

（六）归档阶段：资料完整，经验沉淀

目标：保证项目资料完整，为后续项目提供参考。

操作步骤：

资料汇总：项目经理*收集各阶段文档（需求