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意向客户档案管理标准作业流程

二．意向客户档案管理标准作业流程

目的

规范意向客户档案管理工作，确保意向客户资料的完整及动态管理的规范

范围

适用于学校意向客户档案资料的动态管理

职责

招生负责人审批意向客户档案的查阅、复制、剔除作废的申请

前台主管监控意向客户档案的保管与跟踪工作。

客服前台老师负责依照本规程具体实施意向客户档案的建立、增补、保管与跟踪。

作业流程

（1）建立意向客户个人档案

（2）意向客户档案增补变更当发生下列情况变化时，客服前台老师应将变化情况记录在意向客户档案中1客户联系方式发生变化时2客户学校班级发生变化时3客户参加学校组织的活动时4意向客户主动维护时5意向客户转化为新客户时

3）意向客户个人档案管理

1意向客户个人档案由客服前台负责存放和保管，部门主管负责监控。

2意向客户档案属于绝密档案，属特殊情况如需借用/复印须报招生

3负责人批准，经客服前台办理登记手续后方可查阅。

4意向客户个人档案应永久保存。

（4）意向客户汇总档案管理

1按照年度建立意向客户信息登记总表，便于查阅、分析与管理意向客户

2年度意向客户信息登记总表由客服前台负责建立与保管

所需表格

客户咨询信息登记表特约教师咨询记录表客户体验活动卡（副卡）

新生入学测评试卷与分析表意向客户信息登记总表校区参访胸牌（卡芯）