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证券研究报告2024.06.29
第六章产业AI化的双刃剑效应及应
对分析
谢超分析员本章摘要
SAC执证编号：S0080520100001
在全球化放缓背景下，中国产业链面临着纵向卡脖子与横向去中心化两大挑
SFCCERef：BTM576
战。应对前者需要加速追赶式创新，促进引领式创新有利于应对后者。以大
chao.xie@
语言模型为代表的新一轮AI技术进步，在生产力层面为兼顾追赶与引领式
陈显帆分析员创新带来了新的机遇与挑战。以制造业为例，国际竞争视角下的产业AI化对
SAC执证编号：S0080521050004中国而言是把双刃剑，既有利于中国制造在质上加速追赶先发国家，也有利
SFCCERef：BRO897于先发国家克服劳动成本高的供给劣势加速对中国制造量的追赶，甚或会削
xianfan.chen@弱中国在锂电池等新兴制造中初步建立的领先地位，也有可能为印度等后发
国家制造业加速追赶提供需求侧契机。
邓学分析员
大国规模是产业AI化助力中国加速追赶的重要优势。伴随着大模型演进，AI
SAC执证编号：S0080521010008
规模定律越发凸显。以制造业为例，中国生产规模大意味着潜在可用数据规
SFCCERef：BJV008
模也大，有能力支撑中国率先探索大模型等AI赋能场景。将潜在可用数据变
xue.deng@
为现实可用数据存在一些挑战，精密制造数据问题尤为严峻，需优化生产关
裘孝锋分析员系予以支撑，除借鉴先发国家的数据库建设经验外，还需要一些具有针对性
SAC执证编号：S0080521010004的措施，例如：加强国企市场竞争约束，设置专门规则以提升其对数据问题
SFCCERef：BRE717的重视程度；对企业尤其是民企给予专项优惠贷款，支持有利于产业AI化的
xiaofeng.qiu@数据收集、使用等项目；在芯片等追赶问题突出的精密制造领域，打造大企
业主导的追赶式创新模式，通过纵向一体化组织架构来便利稀缺数据汇集。
白皓联系人
产业AI化可能因增强仿制能力带来另一把双刃剑，即有利于加速追赶，却未
SAC执证编号：S0080122080037
必有利于高度依赖原创的引领式创新。对于大模型等AI知识产权保护而言，
hao.bai@
算法可专利性存在较大争议，大模型或激化内在的公地悲剧与私地悲剧矛盾，
致使专利更多地被用作竞争工具而非创新激励。此外，规模定律意味着大模
李根分析员
型更有利于大型企业增强市场势力，简单加强知识产权保护有利于进一步提
SAC执证编号：S0080523030009
升大企业对中小企业发起专利诉讼的能力，会导致大企业享受的行政壁垒也
SFCCERef：BUO963
被强化。考虑到中小企业引领式创新意愿通常高于大企业，单纯强调加强专
gen.li@
利保护是否能够有效促进大模型时代的引领式创新，可能存在不确定性。
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