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2025年09月28日行业深度分析

电子

证券研究报告

光学与AI迭代助力智能眼镜,下一代智能终端加速普及

投资评级领先大市-A

光显技术驱动产品快速迭代,发展期减法框定产品边界:

维持评级

智能眼镜发展历经四阶段:2012年前为技术验证期;2012-2016年商

业试水期;2017-2022年产品多样化期;2023年进入蓬勃发展期。分首选股票目标价(元)评级

类依据为光学显示系统:AI拍摄眼镜不涉及光显技术,核心在于拍

摄和语音交互;VR眼镜则完全隔绝现实重在满足视频与游戏等沉浸

需要;AR眼镜通过光学透视叠加虚拟信息,是智能眼镜的终极形态,

分为AR观影眼镜和AR全域眼镜。由于目前技术瓶颈和成本限制,现行业表现

在摒弃大而全,聚焦具体应用场景的眼镜形态具有更加快速的爆发

电子沪深300

性,光学/轻量化技术的迭代会让智能眼镜加速成为下一代智能终端。69%

59%

49%

39%

AI眼镜:AI技术驱动引发新一轮百镜大战:29%

19%

AI眼镜含义较广,目前市场更多的是集成了摄像头+蓝牙主控+语音9%

-1%

交互的AI拍摄眼镜,通过舍弃光学显示模块,以轻量化、低成本和-11%

2024-092025-012025-052025-09

AI功能切入市场。2023年9月,Meta推出Ray-BanMeta,成为了第

资料来源:Wind资讯

一个真正现象级的爆款AI眼镜产品,引爆百镜大战,2024年销量

升幅%1M3M12M

占AI眼镜全球总销量的98.68%。AI拍摄眼镜的核心逻辑是通过减

相对收益9.428.771.0

法(牺牲光学显示)换取轻重量的便携性,全天候佩戴的实用性,

绝对收益11.644.199.3

覆盖运动拍摄等场景,有望抢占运动相机等产品在部分场景的市场份

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