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A股2025Q2业绩深度分析之三：基于2025年中报的行业景气度评估与推荐.docx

A股2025Q2业绩深度分析之三：基于2025年中报的行业景气度评估与推荐.docx

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    一、行业总览：中报重点财务指标评分 5

    二、整体盈利及拆解 6

    三、景气分化——二级行业景气趋势 8

    1、快速增长：TMT/军工/贵金属/动物保健/证券等 9

    2、边际改善：医药/反内卷/小额可选消费/中高端制造/金融等 10

    3、稳健增长：出口优势制造/生猪链/个护/电力等 12

    4、边际放缓：资源品/大额低频可选/出行服务/必需消费等 13

    5、底部震荡：农牧/地产链/消费升级等 14

    四、供给端：关注反内卷背景下，产能出清拐点 15

    1、库存周期：被动去库向主动补库过渡，关注TMT和中高端制造业库存回补15

    2、产能

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