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《财富管理学》

课程教学大纲

院（系/部）：金融学院

教研室：投资学教研室

日期：2023年6月

目录

一、课程简介3

二、课程目标与毕业要求关系3

三、教学中需注意的问题4

四、教学内容5

第一章财富管理概念5

第二章财富管理理论6

第三章财富管理环境7

第四章财富管理现象与心理9

第五章财富管理机构11

第六章财富管理产品及服务13

第七章财富管理市场14

第八章财富管理风险与监管15

第九章财商教育实践16

第十章财富管理新趋势16

五、预期学习成效与学时分配17

六、课程目标达成度评价19

七、考核方式与成绩评定20

八、课程教材及主要参考书20

《财富管理学》教学大纲

课程英文名称：wealthmanagement课程编码：0507002875

总学分总学时：/48理论学时实验学时：/48/0

课程性质：必修课先修课程：金融学投资学

课程负责人：于凤芹适用专业：经管类

开课单位：金融学院大纲制定者：于凤芹

大纲审定者：王文雪大纲审定时间：2023.6

本大纲适用2023年版投资学专业人才培养方案

一、课程简介

财富管理学课程的学习从财富、财富管理和财富观的基本概念入手，以财

富管理的相关理论为基础，阐述财富管理环境，分析社会上出现的各类财富管

理现象及心理。这些是本课程的逻辑起点与理论基础。财富管理业务部分，包

括开展财富管理业务的机构、提供的产品与服务、财富管理的市场、财富管理

的风险与监管。最后介绍财商教育实践、财富管理发展新趋势、国内外著名的

财富管理中心以及公益与慈善等。

通过本课程的学习，让学生们充分理解财富管理的理念及实践运用。财富

管理是指以客户为中心，设计出一套全面的财务规划，通过向客户提供现金、

信用、保险、投资组合等一系列的金融服务，将客户的资产、负债、流动性进

行管理，以满足客户不同阶段的财务需求，帮助客户达到降低风险、实现财富

增值的目的。所以，学生们通过本课程的学习，应该培养财富管理的理念，拓

展自己的金融视野，并推广财富管理的知识，提高投资方面的风险认知。学生

们结合学习过的财务、投资、金融市场等相关基础知识，运用于日常生活，指

导自己的财富管理，建立正确的财富观和价值观，掌握财富管理的技能和知识，

也有助于以后的就业和自己的投资决策，学生们将长期受益于这门课程的学

习。

二、课程目标与毕业要求关系

（一）课程目标

1．知识传授目标

1-1掌握关于财富管理的基本概念、理论和分析框架

1-2熟悉各类财富管理机构、市场和产品

1-3明确财富管理过程中应当承担的义务、责任和应当享有的法定权利

3

2.能力培养目标

2-1能够运用所学专业知识分析、解决现实问题的能力

2-2为客户提供财富管理服务的综合素质和能力

3.价值塑造目标

3-1培养学生的财富管理的意识

3-2树立正确的财富观和价值观

（二）课程目标对毕业要求的支撑关系

课程目标1-1需要学生了解掌握财富管理的基础知识、理论分析框架，这

一目标是毕业要求中专业基础知识的重要组成部分，是专业实践的理论基础。

毕业生在步入社会后，有助于开展专业的财富管理分析工作，做出合理的投资

决策。

1-2

课程目标掌握各类财富管理机构、产品和市场，这是对毕业生专业实

务、专业技