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香农芯创公司首次覆盖报告：分销与自研齐头并进，充分受益AI浪潮.docx

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    1、香农芯创：分销+产业链协同赋齐头并进 4

    2、长期盈利能力有望持续修复，股权激励彰显信心 6

    3、存储行业步入上行周期，企业级存储景气度持续提升 8

    、大厂减产推动存储价格进入上行周期 8

    、数据中心建设升级，企业级SSD市场空间广阔 9

    4、原厂资源优势助力分销业务成长，海普存储打造国产SSD品牌 14

    、原厂资源丰富，分销代理业务alpha明显 14

    、企业级SSD国产化进行时，海普存储有望打造国产SSD品牌 15

    5、盈利预测及业绩拆分 17

    6、风险提示 19

    附：财务预测摘要 20

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