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券商投顾企业预算管理策略研究报告

内容目录

一、前言2

二、2023-2028年券商投顾市场前景及趋势预测3

2.1证券行业投资顾问业务发展分析3

2.1.1政策趋向：投资顾问成为财富管理“最后一公里”重点3

2.1.2行业变化：投顾人员储备增加，投顾人才培养尚需提升4

2.1.3同业打法：各家经营机构差异化策略赋能投资顾问6

（一）中金财富：总部“穿透式”赋能一线投顾6

（二）华泰证券：打造“AORTA”投顾工作云平台6

（三）国泰君安：重视数字运营与投资顾问专业能力塑造6

2.1.4海外机构：多措并举加强对投资顾问建设7

2.1.5发展建议：投资顾问需要更多赋能7

2.1.6我们的思考8

2.22023年中国证券投顾展业发展分析8

2.2.12023年中国证券投顾展业现状调查8

2.2.22023年市场波动下部分券商基金投顾业务逆势增长11

2.2.3AI+金融12

2.32023年券商投顾账号多平台分析13

2.3.1申万宏源13

2.3.2海通证券16

2.3.3国泰君安、兴业证券、第一创业证券21

2.4券商付费投顾业务收费模式分析27

2.4.1解局券商付费投顾业务，收费模式各有不同27

2.4.2各家券商均在打造明星投顾33

2.4.3投顾人员成财富管理的重要“抓手”34

2.4.4行业多层面打造投顾体系36

三、券商投顾企业预算管理存在的问题与对策建议36

3.1企业预算管理的意义36

3.1.1预算管理的含义37

3.1.2企业预算管理的主要内容37

3.2企业预算管理的意义37

3.2.1预算管理的对企业的意义37

3.2.2强化企业战略管理水平37

3.2.3促进内部各部门协调合作38

3.2.4提升内部监督管理实效38

3.2.5优化员工绩效考核的需要38

3.2.6需有清晰的全面预算管理来指导经营38

3.3企业预算管理的困境39

3.3.1预算管理与控制意识薄弱39

3.3.2预算编制不严谨，造成预算松弛管理39

3.3.3预算管理没有全员参与，编制业务不全面39

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券商投顾企业预算管理策略研究报告

3.3.4预算编制方法选取过于简单39

3.3.5预算管理与控制执行力度不强40

3.3.6预算管理与控制考评机制不健全40

3.4加强企业预算管理的对策探讨40

3.4.1开启全员行动的全面预算管理40

3.4.2预算编制方法要多样化41

3.4.3预算严格执行，根据情况变化及时