券商投顾市场前景预测与淡季营销策略研究报告.pdfVIP

券商投顾企业淡季营销策略研究报告

内容目录

一、前言2

二、2023-2028年券商投顾市场前景及趋势预测3

2.1证券行业投资顾问业务发展分析3

2.1.1政策趋向：投资顾问成为财富管理“最后一公里”重点3

2.1.2行业变化：投顾人员储备增加，投顾人才培养尚需提升4

2.1.3同业打法：各家经营机构差异化策略赋能投资顾问6

（一）中金财富：总部“穿透式”赋能一线投顾6

（二）华泰证券：打造“AORTA”投顾工作云平台6

（三）国泰君安：重视数字运营与投资顾问专业能力塑造6

2.1.4海外机构：多措并举加强对投资顾问建设7

2.1.5发展建议：投资顾问需要更多赋能7

2.1.6我们的思考8

2.22023年中国证券投顾展业发展分析8

2.2.12023年中国证券投顾展业现状调查8

2.2.22023年市场波动下部分券商基金投顾业务逆势增长11

2.2.3AI+金融12

2.32023年券商投顾账号多平台分析13

2.3.1申万宏源13

2.3.2海通证券16

2.3.3国泰君安、兴业证券、第一创业证券21

2.4券商付费投顾业务收费模式分析27

2.4.1解局券商付费投顾业务，收费模式各有不同27

2.4.2各家券商均在打造明星投顾33

2.4.3投顾人员成财富管理的重要“抓手”34

2.4.4行业多层面打造投顾体系36

三、券商投顾企业淡季营销策略及建议36

3.1淡季营销策略方案36

3.1.1搞好旺季与淡季的营销变换36

3.1.2防患于未然，淡季的营销带动从旺季刚开始37

3.1.3正确认识销售市场转变，坦然面对37

3.1.4对VIP顾客开展深层的维护保养38

3.1.5自主创新图变，给顾客大量的创意和意外惊喜38

3.1.6掌握淡季中的小高潮38

3.1.7相互配合淡季的营销主题活动，维持适当的宣传广告38

3.1.8进行协同营销39

3.1.9劈柴磨刀都不耽误39

3.2六大营销策略帮你解决淡季问题39

3.2.1折扣营销策略解决淡季问题39

3.2.2解决淡季营销策略打造IP40

3.2.3礼品解决淡季营销策略40

1

券商投顾企业淡季营销策略研究报告

3.2.4解决淡季营销策略打造特色产品40

3.2.5招人排队解决淡季营销策略40

3.2.6网络营销解决淡季营销策略41

3.3通过产品来做淡季营销策略41

3.3.1设计高性价比产品41

3.3.2研发新产品41

3.3.3打造人气爆款产