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全球退煤行动计划及路径分析

根据英国能源研究院6月发布的《世界能源统计2024》报告[1]，2023年全球煤炭产量达到历史新高，80%的产量来自亚太地区，主要是中国、印度、印尼和澳大利亚；煤炭消费量增长1.6%，达到历史新高；煤炭仍是化石能源发电主力，在全球发电总量中的占比保持在35%左右。减少煤炭开发和利用是应对气候变化、实现可持续发展目标的重要途径，煤炭消费向减量、替代方向转型已成为必然趋势。2023年底，第28届联合国气候大会（COP28）首次呼吁各国以公正、有序、公平的方式在能源系统中实现远离化石燃料的过渡，在2050年前实现净零排放。在碳中和目标驱动下，主要国家积极行动以实现煤电低碳化或煤炭退出。如七国集团（G7）在2024年4月达成协议，承诺到2035年逐步淘汰“无减排措施”的燃煤电厂[2]。本文从国家层面和国际组织层面梳理了全球退煤行动计划的主要进展，分析了面临的挑战和机遇，并展望未来发展。

一、主要国家的退煤计划和路径

大多数煤电国家将逐步淘汰并削减燃煤电厂视为能源转型的关键战略。随着可再生能源技术的快速发展和成本的不断降低，全球能源结构正在发生深刻变革。太阳能、风能等可再生能源逐渐成为替代煤炭等化石能源的重要选择，能源转型的必然趋势为退煤提供了有力支撑。当前许多国家和地区都提出了自己的退煤计划，不少国家已经发布退煤时间表，但是由于各个国家的国情有所不同，退煤路径共性和差异并存。

德国作为高比例燃煤发电的发达经济体之一，采取立法约束和政策激励相结合的退煤路径。2022年德国能源消费结构中煤炭占比为18.9%，位于石油和天然气之后[3]。德国设定了到2035年可再生能源在电力消费中占比达到100%的目标[4]。2018年6月，德国联邦政府成立了“煤炭委员会”，制定了退煤的五项举措，包括逐步淘汰煤炭、支持传统采矿区转型、使电力系统更加现代化、减轻受影响者的困难以及监测和调整措施，并明确了退煤相关的财政支持政策。2020年7月，德国议会通过《逐步淘汰煤电法案》[5]确定了德国逐步淘汰煤炭的具体路径和阶段性目标。到2030年，德国计划进一步将硬煤电厂和褐煤电厂的装机容量分别减少到8和9吉瓦左右，提出到2038年之前逐渐减少并最终停止煤电使用，2020年8月之后不得新建燃煤电厂、对强制关闭的燃煤电厂提供相关补偿等目标和措施。同时，德国通过了《加强煤炭地区结构调整法》，向煤炭淘汰地区提供高达400亿欧元财政支持来帮助一些受影响的地区，以应对这一能源转型带来的经济冲击[6]。此外，德国部分地区将退煤计划提前，如德国西部北莱茵-威斯特法伦州的目标是在2030年之前完成燃煤发电的逐步淘汰，比德国《逐步淘汰煤电法案》约定的时间提前了八年[7]。

美国作为煤炭储量大国和世界经济强国，积极推动燃煤电厂转型并大力发展清洁能源。2022年美国能源消费结构中，煤炭占比为10.3%[8]。在电力部门，美国的目标是到2035年实现100%无碳排放发电，使用可再生能源、核能以及具有碳捕集和封存（CCS）的化石燃料发电[9]。2024年4月，美国国家环境保护局（EPA）宣布了一系列减少化石燃料发电厂污染的最终规则[10]，到2032年前所有现有燃煤发电厂将有义务削减90%的二氧化碳排放量，否则2039年之后将无法再运营，这意味着新规则要求燃煤电厂要么捕集排放的二氧化碳，要么关闭[11]。美国煤电转型主要有三种方式：一是淘汰燃煤电厂，并用新的天然气联合循环电厂取而代之，或转变为核电厂；二是将蒸汽锅炉转换为天然气锅炉；三是在煤电厂增加CCUS装置以减少煤电碳排放。为应对煤炭转型带来的社会问题，美国成立了煤炭和电厂社区经济重振跨部门工作组，旨在向受到气候政策影响的煤炭等行业提供帮助。

日本资源匮乏，煤炭作为稳定且高性价比进口能源，相较于进口油气而言，进口煤炭成本低且能源输入相对稳定。因此，未来一段时间日本将继续使用煤炭，但是会用高效煤电厂逐渐替代低效煤电厂。2022年日本能源消费结构中，煤炭占比为27.6%[12]。日本政府设定了2050年实现脱碳电力的目标，届时预计将有50%~60%的电力由可再生能源满足，10%的电力将由氢和氨提供，剩余30%~40%的电力则由核能以及配有碳捕集技术的燃煤电厂满足。与此同时，日本大力发展氨燃料，开发了氨煤共燃技术，2024年4月已成功在大型商用燃煤电厂启动了世界上第一个大规模的氨共燃（20%掺氨）示范试验，发电功率达1000兆瓦[13]。日本计划到2025年3月将氨作为火力发电燃料应用，未来将继续开发50%或更多的高掺氨比共燃技术。

我国作为全球最大的煤炭生产和消费国，多措并举逐步控制和减少煤炭消费，并针对煤电厂进行低碳改造，政策效果明显。近年来我国煤炭消费量持续增长，但占比呈下降趋势，从2010年的69.2%降至20