日本药店发展史对中国药店的启示.docxVIP

正文目录

医药分业是日本药店发展的基石 3

强制立法明确各方职责 3

不断改善医生待遇 4

协调院内外药价与药占比 5

日本药店逐步形成多样化业态 6

调剂药局：承接处方外流快速扩张 6

药妆店：专业化与多元化经营并重 8

Welcia：内生外延并举成就药店龙头 10

提供人性化、专业化服务 11

自建加收购快速扩充门店数量 12

日本药店发展对中国药店的启示 13

处方外流有望带动中国药店发展 13

建议关注兼具成长性和合规性的头部药店 15

风险提示 15

图表目录

图表1：1986-2023年日本处方外流率 3

图表2：日本医药分业政策梳理 4

图表3：1974-2022年日本诊疗报酬调整比例 4

图表4：日本医师院内处方和院外处方诊疗报酬点数比较 5

图表5：1967-2022年日本药价调整比例（以医疗费为基础） 5

图表6：1979-2020年日本药剂费占国民医疗费比例 6

图表7：日本调剂药局与药妆店对比 6

图表8：1989-2023年日本处方单量（亿张） 7

图表9：2000-2022年日本处方调剂销售额（亿日元） 7

图表10：2000-2022年日本调剂药局数量（家） 7

图表11：日本调剂药局选址情况调查 8

图表12：2022年日本调剂药局竞争格局（按销售额） 8

图表13：2022年日本调剂药局竞争格局（按门店数） 8

图表14：2000-2023年日本药妆店销售额（亿日元） 9

图表15：2000-2023年日本药妆店门店数量（家） 9

图表16：2022年日本药妆行业销售品类结构 9

图表17：2023财年Welcia销售品类结构 9

图表18：2015-2023年日本药妆店并设药局调剂额（亿日元） 10

图表19：2022年日本药妆店竞争格局（按销售额） 10

图表20：2022年日本药妆店竞争格局（按门店数） 10

图表21：2016-2024财年Welcia收入（亿日元） 11

图表22：2016-2024财年Welcia净利润（亿日元） 11

图表23：2016-2024财年Welcia调剂并设店铺数占比 11

图表24：2016-2024财年Welcia主营业务构成 12

图表25：2016-2024财年Welcia各业务毛利率 12

图表26：Welcia发展历程 12

图表27：2016-2024财年Welcia门店数量变化（家） 13

图表28：Welcia中期计划（202402-202602）重点举措 13

图表29：2006-2022年中国零售药店连锁化率 14

图表30：2016-2022年中国百强药店销售市占率 14

图表31：2022年中国零售药店行业竞争格局 14

图表32：2022年中国医药流通行业销售品类结构 15

医药分业是日本药店发展的基石

医药分工是指将药物的处方和调剂分离，由医生开具处方、由药剂师进行配药调剂。医药分开有利于切断医院、医生靠“开药”赚钱的补偿模式，引导医疗机构、医务人员，通过提供更多更好的诊疗服务，获得合理的补偿。通过采取多样化的医药分业措施，日本处方外流率持续提升，带来了药店行业的快速发展。

日本的医药分业最早可以追溯到明治时代，通过学习当时先进的德国医疗制度，日本决定对原有医药一体化模式进行改革，1889年制定《药律》的同时，引进了真正的药事制度，开始使用药房、药剂师的称呼，1955年日本颁布《医药分业法》，但处方始终未能真正脱离医院。直到1974年处方费的上涨使医生可以获得更多合法收入，医药分业才开始真正意义上的推进，1974年也被称为日本“医疗分业元年”。

根据日本药剂师会数据，1986-2023年日本处方外流率（院外处方领取量/总处方领取量）由9.7%提升至80.3%，特别是1997年劳动厚生省要求37家医院实现医药完全分工（即要求处方外流率达到70%）以来，医药分业得到迅速发展。2003年日本处方外流率首次超过50%，到2023年突破80%，已经实现了较为完善的医药分工制度。

图表1：1986-2023年日本处方外流率

日本处方外流率

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

200