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中国叶腊石行业发展趋势

内容概况：从叶腊石市场规模来看，近年来呈不断增长的态势。2022年中国叶腊石行业市场规模为31.08亿元，同比增长7.99%，相较于2018年市场规模增长了6.6亿元，2018年到2022年复合增长率为6.15%。其中华东地区市场份额占比最大，占比为43.12%。未来随着上游玻璃纤维的需求持续增长将推动叶腊石行业市场规模的持续上涨。

关键词：叶腊石市场规模、叶腊石销售收入

一、行业概况

叶腊石是一种含羟基的层状铝硅酸盐矿物。化学式Al2[Si4O10]（OH）2。单斜晶系，迄今未发现独立的完整晶体，多呈隐晶质块状或微晶鳞片集合体，偶见纤维状放射状集合体；白色，或因含杂质的不同而呈黄、浅黄、淡绿、灰绿、褐绿、淡蓝、浅褐等色。根据化学、矿物组成，叶腊石可分为腊石质叶腊石、水铝石质叶腊石、高岭石质叶腊石、硅质叶腊石等。叶腊石行业发展的周期性往往与其下游产业的周期性特征相关。叶腊石的下游玻璃纤维等行业的发展情况与经济景气程度、固定资产投资状况和经济波动情况等因素具有较强的相关性。因而，叶腊石行业发展也具有一定的周期性特点。

工信部是我国叶腊石行业的行业主管部门，负责行业管理，拟定行业规划、计划和政策等；自然资源部是我国矿产资源行业的主管部门，主管矿产资源勘探和开发工作，管理矿业权的各项审批工作；国家发改委负责拟定和组织实施国民经济中长期规划、年度计划和发展战略，并制定《产业结构调整指导目录》；商务部负责对商品进出口、加工贸易政策进行管理，并监管特定原材料、产品和技术的进出口。

二、发展现状

叶腊石是玻璃纤维产业主要的矿石原料，我国头部企业大多向上游延伸锁定叶腊石资源供给，目前中国巨石子公司桐乡磊石微粉有限公司可以为中国巨石提供大量叶腊石矿，巨石依靠自身资源禀赋，区位优势，采购单价明显低于其他玻纤厂商；泰山玻纤通过全资子公司泰安华泰非金属微粉有限公司进行叶腊石粉的生产；山东玻纤主要通过全资子公司天炬节能以及沂水热电来进行叶腊石粉的生产。2013年我国叶腊石产能490万吨，到2022年叶腊石产能达到了798万吨，增长了308万吨，2013年到2022年复合增长率为5.57%。

叶腊石应用范围较广，目前在玻璃纤维生产中应用需求，未来随着航空航天等产业的发展，叶腊石在超硬材料生产中前景较好。我国拥有丰富的叶腊石资源，年产量较高，在全球中具有较高的影响力，2022年我国叶腊石产量为730.5万吨，同比增长5.91%。受益于玻璃纤维产业发展，叶腊石市场需求持续攀升，2022年我国叶腊石需求量为703.2万吨，同比增长6%。叶腊石产量和需求量呈快速增长趋势。

从叶腊石市场规模来看，近年来呈不断增长的态势。2022年中国叶腊石行业市场规模为31.08亿元，同比增长7.99%，相较于2018年市场规模增长了6.6亿元，2018年到2022年复合增长率为6.15%。其中华东地区市场份额占比最大，占比为43.12%。未来随着上游玻璃纤维的需求持续增长将推动叶腊石行业市场规模的持续上涨。

使用来源广、价格低廉、吸附性能高及无二次污染的叶腊石矿物吸附剂已经成为一种研究趋势，是叶腊石综合利用的重要发展方向。2013年我国叶腊石销售均价为407元/吨，近年来在上游资源获取成本上升，开采费用增加、环保投入增长等因素的推动下，我国叶腊石销售均价整体呈震荡上升态势，2022年我国叶腊石销售均价为442元/吨，增长了35元。

玻璃纤维与耐火材料领域是叶腊石行业需求最大两个市场，下游行业的稳定发展，对于我国叶腊石行业的增长具有极为重要的意义。未来随着经济的发展，两大下游预计都将保持持续稳定的增长态势，对叶腊石的需求量也将总体保持上升态势。由于叶腊石的成本占玻璃纤维与耐火材料的生产成本相对较高，下游的主要企业积极的向上游产业链延伸布局，使得叶腊石行业市场竞争有明显的加剧。2021年国内（仅指大陆地区）玻璃纤维纱总产量达到624万吨，基本保持在合理增速范围内。

三、竞争格局

中国叶腊石行业主要优势企业有巴林左旗磊鑫矿业有限公司、绍兴市上虞叶腊石矿业有限公司、桐乡磊石微粉有限公司、浙江磊纳微粉材料有限公司、常山县荣兴矿业有限公司。

我国叶腊石供应有2种方式，一种为下游企业自有矿山，公司自营开采，供公司使用。如中国建材集团旗下的大型玻纤公司巨石和泰玻均有自己的叶腊石基地。另一种为叶腊石矿山或矿业经营公司，通过市场提供玻纤叶腊石。进入本世纪以来，为了适应我国工业快速发展和市场变化，一些下游企业和矿山企业通过收购、重组、兼并成立了叶腊石矿专业公司，其中也演变出一批实力很强叶腊石矿专业公司。

叶腊石是“刚需”的传统制造业，是工业发展必不可少的组成部分。行业集中度刻画了竞争格局的演化，而竞争格局的演变又对叶腊石企业的景气度产生重大影响。长期以来，我国叶腊