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中国羊肉供需现状及发展趋势分析

一、中国主要羊肉产地

羊肉有山羊肉、绵羊肉、野羊肉之分，古时称羊肉为羖肉、羝肉、羯肉。羊是杂食性动物，对水草的要求很挑剔。它们喜干厌湿，若生活在湿热湿寒的环境，容易患各种健康疾病。在夏季炎热时期，耐热性差的羊种容易出现气喘、停食的情况，影响肉质。山上环境干燥，温度适宜，水源干净无污染，羊类长期以纤维低，蛋白质高的雪扒草为食，自然比山下的鲜美。我国主要羊肉产地如下：

二、中国羊肉行业供需现状

1、产量

2022年我国肉羊生产继续向好，羊肉产量创历史新高，据统计，我国羊肉产量从2010年的406万吨增长至2022年的525万吨，2010-2022年CAGR为2.16%。

2、进口情况

2020年，受新冠肺炎疫情大流行等因素的影响，全球羊肉生产和贸易均呈现低迷态势，我国羊肉进口量开始下降。2021年，随着全球经济复苏，国际贸易市场逐渐活跃，我国羊肉进口量出现一定回升，但由于疫情在全球范围内持续多点散发及国际冲突不稳定的影响，2022年我国羊肉进口量和进口额又呈现下降趋势。2022年我国羊肉进口量为35.8万吨，同比下降14.8%，进口额为20.8亿美元，同比下降14.4%。

我国羊肉进口来源国主要为新西兰和澳大利亚，2022年从新西兰进口的羊肉数量为19.5万吨，占进口总量的54.6%；从澳大利亚进口的羊肉数量为14.9万吨，较2021年上涨了3.1%，占进口总量的41.8%，澳洲羊肉的贸易竞争力有所增加。

3、消费量

近年来，随着我国人口总量的不断增加，再加上居民收入水平提高和生活方式转变，国内羊肉需求量持续增长，羊肉总消费量和人均消费量总体呈现上升趋势。据统计，2022年我国羊肉表观消费量达到560.6万吨，较2021年增长1.0%。

从人均羊肉消费量来看，人均表观消费量从2021年的3.93kg/人增长到2022年的3.97kg/人，国内羊肉消费需求旺盛。

三、中国羊肉产业发展趋势

1、羊肉产量将继续增加，但增速会受资源环境约束

党的二十大报告提出构建农业强国，推动产业高质量发展；中央农村工作会议上继续对建设农业强国作出重要部署，并强调构建多元化食物供给体系，多途径开发食物来源，保障重要农产品稳定安全供给，国家政策不断向农林牧渔业倾斜。在此背景下，羊肉作为重要农产品，其产量将保持长期增加的趋势是确定的。肉羊产业标准化、规模化、品牌化建设以及产业支持政策等将会加快产业提质增效，但生产成本上升、资源环境条件约束、自然灾害和政策规制等也可能会限制产业发展提速。

与此同时，我国羊肉产量已经渡过快速增长阶段，目前羊肉产量增速有所减缓，近3年年均增长率为2.5%，开始进入平稳增长阶段。因此，预计2023年羊肉产量将继续增加，但如果短时间内无法突破资源环境刚性约束，严格的节能减排政策将使羊肉产量增速在长期中继续减缓并达到上线。

2、羊肉市场需求将整体上升

过去3年，由于新冠肺炎疫情在国内的大范围传播，人流量和户外就餐大幅减少，餐饮业遇冷导致羊肉消费市场缩减。但在居民收入水平提升、消费结构升级的加持下，国内羊肉市场需求仍保持着小幅增长。2023年在国家对新冠肺炎疫情防控措施作出调整的情况下，我国羊肉市场需求涨幅有望在上年基础上进一步扩大，尤其是居民户外消费将全面上升。

但考虑到羊肉市场需求还与其他肉类产品价格、供给和自身市场价格息息相关，2023年随着生猪产能恢复，猪肉价格趋于稳定，羊肉对猪肉的替代效应将减弱，成本推动下的羊肉价格保持高位运行也可能会抑制居民对羊肉的消费，这将是未来影响羊肉市场需求和消费总量的重要因素。

3、羊肉进口将回升，出口或将继续下降

进口方面：一方面，国内羊肉市场需求激增，但羊肉产量增速放缓，供给与需求的差距将主要由我国对新西兰和澳大利亚的进口羊肉填补；另一方面，根据我国与第二进口国澳大利亚的自由贸易协定，我国对澳大利亚的羊肉进口关税将在2023年降为零，进口羊肉价格下降，预计未来将有更多质优价廉的羊肉进入国内市场。

出口方面：供不应求是我国羊肉市场的常态，且与世界畜牧业先进水平国家相比，我国在肉类品质、养殖成本、生产技术等方面均不具备竞争优势，多年来羊肉出口缓慢下降。