2024两轮电动车行业简析报告.pptx

01.两轮电动车充分满足短交通的日常需求

•短交通是最主要的日常出行需求。随着城镇化的发展人们的活动半径不断变宽，但短交通出行方式仍能覆盖主要的范围，从主要国家核心地区的出行数据看平均通勤半径不高于15km，摩托车、电动两轮车等两轮出行方式能更好匹配日常短交通出行需求。

自行车

两轮电动车

…

步行

…

…

…

轮船

汽车

飞机

巴士

…

巴士

列车

摩托车

列车

数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络

远距离交通

500km

长距离交通

50-500km

支线交通

25-50km

短驳交通

25km

0-8KM

24KM+

15%

过渡期截止年份

过渡期截止日期

省份

城市

2023年

2023年3月1日

湖南

长沙、湘潭、株洲等

2023年4月14日

云南

昆明

2023年8月31日

广西

南宁

2023年12月31日

江西

赣州

2023年12月

安徽

合肥

2024年

2024年4月14日

江苏

扬州、无锡、徐州等

2024年4月14日

山西

沂州

2024年9月30日

江西

新余

02.2024年新国标拉动需求

•2024年为新国标过渡期截止的最后一年，预计各地政府将不同程度加严监管，比如电动两轮车保有量大省江苏目前已经出台部分补助措施，目的或为在2024年推行换购；此外江西、山西省份新国标政策也将于2024年截止。

•2024年新国标强制替换需求对行业总量仍将起到拉动作用，但长期看其对行业总量的贡献预计会逐年减弱。

数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

雅迪

首次提出“更高端的电动车”

开始研发

石墨烯电

池

推出石墨烯电池

推出凸极

电机

推出冠能

系列，

主打中高端市场，搭载石墨烯电池、凸极电机

推出冠能

二代和高

端VFLY系

列

继续推行高端化，

推出冠能3代/4代，预计高端占比39%

开始往上

游电池延伸

供应链优

化+双升

双降(推冠

能5代)

爱玛

推出子品牌小帕

和博世签约

发布专用

石墨烯电

池

推出引擎MAX系列

重启子品

牌斯波兹

曼

推行高端

化，预

计高端占

比30%

供应链优化

九号

推出智能

双轮电动

平衡车

“Ninebot

E”

推出智能电动滑板车“米家电动滑板车”

推出服务机器人“路萌”

推出智能

电动车E

系列和C系

列;推出全

地形车

推出智能

电动车A系

列和N系

列

推出

MMax和F

系列，深

耕城市市

场，不走

下沉

推Q系列、F系列、V系列

小牛

推出UQi

系列开启

智能锂电

时代

推出MQi系列

推出UQi系列

推出

GOVA系列，下沉价格带

推出滑板车

03.2023年两轮电动车市场规模达到5500万辆

•目前，我国两轮电动车保有量已突破3.25亿辆，市场竞争激烈。2023年两轮电动车总销量5500万辆，其中，爱玛、雅迪年销量突破千万，台铃年销量突破700万辆，绿源、新日、立马、小刀等8家企业年销量超过百万，行业前十品牌总销量占比达85%。

数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络

04.长续航与智能化衡量两轮电动车产业竞争力

•电动两轮车作为耐用消费品的核心消费痛点仍为日常通勤。智能化为电动两轮车行业的整体发展趋势，给予消费端更优体验、同时带来产品结构升级下的价增。电动两轮车锂电与智能化产品结构升级趋势下，产品价格中枢进一步上行。

出行高效、省力

不堵车、停车方便

环保

成本低

作为补充交通工具

价格比较便宜

学习门槛低

不需驾考或驾考容易

九号

小牛

台铃

雅迪

爱玛

绿源

数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络

512

雅迪

爱玛

新日

九号

小牛

电机

TTFAR电机(自研)，高能效、低损耗，动力里程兼顾中置电

机，卓越平衡性、齿轮+链条传动、高效运行、操控更佳

轮边电机，减速器、控制器、电机三合一，双控算法,加速

快

引擎MAX聚能电机:

能量密度+持续聚能，损耗降低

15%，扭矩提升15%

变频动力电机:

高效区间宽、动力更强、跑的

更远，点动三速，自由切换满

足不同骑行速度需求

九号定制无刷电机

NIUxBOSCH共同调校电机:

动力输出、瞬间扭矩、能效比均

显著提升

性能

电池

TTFAR石墨烯3代电池:体积不变容量提升25%

TTFAR