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富阳公交经营收费收益权

资产支持专项方案说明书

〔修改稿〕

方案管理人

东方汇智资产管理

2023年10月19日

声明

资产支持证券仅代表专项方案权益的相应份额，不属于方案管理人或者其他任何效劳机构的负债。中国证券投资基金业协会对本期专项方案的备案、上交所同意本期资产支持证券的挂牌转让，并不代表对本期资产支持证券的投资风险、价值或收益作出任何判断或保证。投资者应当认真阅读有关信息披露文件，进行独立的投资判断，自行承当投资风险。

投资资产支持证券有风险，敬请仔细阅读《方案说明书》全文以及《风险揭示书》。

目录TOC\o1-3\h\z\u

目录1

重要提示5

释义8

第一章当事人的权利和义务18

一、资产支持证券持有人的权利与义务18

二、方案管理人的权利与义务19

三、托管人的权利与义务21

四、其他参与机构的权利与义务23

第二章资产支持证券的根本情况24

一、资产支持证券的创设24

二、资产支持证券的取得和独立性24

三、资产支持证券品种及根本特征25

第三章专项方案的交易结构与相关方简介31

一、交易结构概述31

32

图3－1专项方案交易结构图32

二、工程参与方根本信息32

三、交易相关方所担任的角色和相关权利义务说明36

第四章专项方案的信用增级方式38

一、增信方式的种类38

二、各增信方式的主要条款、触发条件及时点38

三、各增信方式的触发先后顺序44

第五章原始权益人、方案管理人和其他主要业务参与人情况45

一、原始权益人根本情况45

二、方案管理人根本情况72

三、托管人根本情况77

四、差额支付承诺人81

五、担保人86

第六章根底资产情况及现金流预测分析90

一、根底资产情况90

二、盈利模式及现金流预测分析100

第七章专项方案现金流归集、投资及分配107

一、账户设置安排107

二、根底资产归集安排107

三、现金流分配111

第八章专项方案资产的管理安排118

一、专项方案资产的构成118

二、专项方案相关费用118

三、税务事项121

四、专项方案资金运用122

五、专项方案资产处分124

六、其他资产管理安排125

第九章原始权益人风险自留的相关情况126

第十章风险揭示与防范措施127

一、与根底资产相关的风险127

二、管理风险131

三、投资者收益相关风险132

四、其他风险133

五、特殊风险揭示134

第十一章专项方案的销售、设立及终止事项136

一、专项方案的销售方案136

二、专项方案设立相关事项139

三、专项方案终止与清算的相关安排140

第十二章资产支持证券的登记及转让安排144

一、资产支持证券的登记144

二、资产支持证券的挂牌144

三、资产支持证券的转让144

第十三章信息披露安排146

一、信息披露的形式146

二、信息披露的内容及时间146

三、信息披露文件的存放与查阅149

第十四章资产支持证券持有人大会150

一、召集的事由150

二、召集的方式151

三、通知152

四、会议的召开152

五、议事程序153

六、会议的表决153

七、计票153

八、争议解决机制154

第十五章主要交易文件概要155

一、《资产买卖协议》155

二、《托管协议》165

三、《差额支付承诺函》179

四、《富阳公交、班线经营收费收益权专项资产管理方案保证合同》181

一、重大利益关系说明185

二、专项方案变更管理人的相关安排185

第十七章违约责任及争议解决186

一、当事人违约责任186

二、认购人的违约责任186

三、方案管理人的违约责任186

四、托管人的违约责任187

五、争议解决187

第十八章备查文件189

第十九章不可抗力191

一、不可抗力事件191

二、不可抗力事件通知191

三、不视为违约191

第二十章其他事项193

一、法律变化193

二、通知193

三、弃权193

四、可分割性194

五、时间顺延194

第二十一章特别的说明195

重要提示

《富阳公交经营收费收益权资产支持专项方案》〔以下简称《方案说明书》或者“本方案说明书〕是依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法通那么》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》等法律、法规而设立。专项方案各当事人承诺《方案说明书》所约定的条款或内容，只要不违反我国法律、法规的强制性和禁止性规定，都对各方产生约束力，具有法律效力。任何一方不得以法律无明文规定为由拒绝履行《方案说明书》及相关文件约定的义务。

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