2023年分布式控制系统(DCS)行业调研分析与发展分析报告.pptxVIP

汇报人：彭正仁;行业现状;;;02 | 发展历程;;中国DCS行业上游为原材料供应和软件开发，参与主体为原材料供应商和软件 开发商。DCS是集合软件、硬件及系统服务为一体的系统。与PLC侧重于局部 逻辑控制相比，DCS更注重模拟量的控制，因此DCS系统拥有更强的数据传输 和管理能力，这也是大型项目广泛应用DCS系统的主要原因。DCS系统硬件主 要由控制机柜、网络系统、人机界面等组成。其中，控制机柜内部安装有控制器、I/O模件、继电器、断路器、电源等。网络系统包括交换机、光缆、网络接头、光电接口等设备；人机界面包括计算机、工控机、显示器和打印机、操作 台等设备。此外，在控制环节，还需要现场仪表（如温度表、压力表、流量计、液位计、物位计等）的配合。从成本结构来看，DCS系统成本主要由人工成本、项目运维成本和硬件成本构成。由于DCS系统融合了计算机技术、自动化控制 技术、通信技术、CRT人机接口技术等技术，软件开发、后期维护和扩展升级 的难度较大，因此DCS系统的核心成本主要集中在人工成本和项目运维成本， 数据显示，这两部分成本占据总成本的60%左右。中国的工业自动化已得到充 分发展，技术也开始不断成熟，原材料供应商数量众多，产品价格稳定，是硬 件成本不高的主要原因。;中国DCS行业中游为DCS系统集成，参与主体为DCS系统集成商，主要承担 DCS项目系统工程化设计与生成、安装与调试、运行与维护。DCS系统的主要功能为监测现场数据、遥控现场设备、PID控制、顺序控制以及远程故障诊断 等。（1）监测现场数据:对生产作业的相关信息数据进行收集和整理，以便深入分析各项生产指标；（2）遥控现场设备:基于现场总线技术将分散的现场设备和I/O模块连接在一起，控制现场设备；（3）PID控制:在生产期间，需要应用不同类型的PID控制回路，因此DCS系统需要全面掌握PID的控制参数，确保控制的有效性；（4）顺序控制:按照生产工艺流程，使各个执行机构按照预定顺序依次完成操作；（5）远程故障判断:生产作业期间设备出现异常时，DCS系统针对设备故障进行远程判断，提高维护效率。DCS系统集成商的经营模式主要分为三种:（1）系???集成商外购DCS产品用于集成；（2）系统集成商与产品开发商一起合作完成项目；（3）系统集成商自主生产DSC产品用于集成，具备产品开发和系统集成两方面能力。成熟DCS系统的开发主要建立在对下游应用行业生产过程的深入理解之上，DCS系统集成商需拥有至少10-15年的从业 经验和强大的技术开发能力。因此，从中国DCS市场趋势来看，未来在市场上居主导地位的仍是系统集成、产品开发两方面能力均具备的DCS系统集成商。;;;01 | 行业政策;02 | 行业政策;经济环境 过去20年国内工业自动控制系统市场总量总体保持快速增长。随着国内传统工业技术改造、工厂自动化、企业信息化改造，未来工业自动化系统的市场前景更加广阔。2018年中国工业自动化控制系统制造市场规模1830亿元，同比增长10.5%；2019年中国工业自动化控制系统制造市场规模为1865亿元， 同比增长9%。;由于半导体、计算机、网络、通讯等各领域的先进技术都不断地应用到DCS控制系统中，而且技术渗透的速度非常快，使得现在的DCS控制系统不再像早期的系统只能用于简单的控制，而是功能更强大，运行更可靠，使用更智能化，越来越成为现代化工业生产中不可缺少的神经中枢。;经济环境 随着传统重工业新建项目数量减少，中国DCS市场已进入存量竞争阶段。DCS系统的使用周期一般为8- 10年，2009至2011年期间投入的DCS系统老旧设备改造需求已相当迫切，尤其是最早使用DCS系统的 火电、化工、冶金等行业，对点检服务、维保服务、利旧服务、扩容服务等一系列售后服务需求尤为旺盛，更新需求占据市场发展主导力量，刺激DCS系统厂商推出增值服务业务。此外，随着下游行业的数字化、信息化水平要求提升对DCS系统的产品质量和售后服务要求也随之提高。目前行业内的DCS系统 产品逐渐标准化，功能模块、系统开放程度、兼容性得到明显提升，价格较为稳定。因此，DCS系统厂 商们将关注放在提供更高质量的售后服务方面，试图将专门化的服务作为存量改造周期新的利润增长点，以提高自身盈利能力。;;;;阶段，中国DCS市场的供应商数量并不多，只有20余家，主要分为日系品牌、欧美系品牌和国产品牌，其中，外资品牌占据主导地位。日系品牌最早进入中国，1981年中国大量引进日本横河开发的 Centum系列DCS系统。随后，美国霍尼韦尔公司的TDC系列DCS系统也进入中国市场。中国DCS市场 上的系统软件齐全，不同厂商开发的DCS系统之间的共同点是各家厂商的DCS控制站、操作站、数据通 信及网络大多类似。不同点在于软件组态方式、输入