预制菜行业主要销售渠道及企业盈利能力分析(2021年).pdfVIP

预制菜的主要销售渠道 目前预制菜的销售渠道基本覆盖了所有的食品销售渠道，如餐饮、商超、农贸市 场、便利店、电商、专业外卖市场、一般流通。在这些渠道中，预制菜表现较为 抢眼的是餐饮、商超、农贸市场，与餐桌消费密切相关的购物场所。 图13 ：预制菜的销售渠道 餐饮 一般 商超 流通 预制菜 销售渠 专业 道 农贸 外卖 市场 便利 电商 店 餐饮企业是预制菜的最主要销售渠道。日本预制菜市场，toB 端和 toC 端占比比 例是6:4，而中国预制菜市场，目前toB和toC 占比比例大概在8:2 的阶段。虽然 B 端和C 端两大市场都在高速成长期，但toB 端的餐饮渠道占大头。toB 模式下， 最核心的底层逻辑是通过专业分工尽可能做到规模效应最大化和成本最低。餐饮 企业，一方面，菜制品需求量大而集中，另一方面，菜品消费多为荤菜，附加值 高，也易冷冻储存，中间加工环节繁杂，用预制菜替代更有效率。 此外，根据日欧经验，商超、便利店也会成为预制菜重要渠道，熟食一直是便利 店重要盈利利点，以7-11便利店为例，目前7-11便利店的餐饮销售客约占总销 售额的 30%左右，毛利率高达30-50%，而且比起生鲜电商和外卖平台，便利店 也有一定的“最后一公里”优势。 1 近年来，电子商务的发展也正在培育成为预制菜新的销售渠道。2019 年，全国电 商交易规模额达34.81 万亿元，同比增长6.7%，2019 年全国快递业务量和业务 收入分别完成630 亿件和 7450 亿元，同比分别增长24%和 23%。同时，物流行 业经过飞速发展后竞争愈发激烈，生鲜物流成为了新的增长点，未来生鲜物流成本 将进一步降低，为预制菜（半成品菜）互联网销售创造了更加有利的环境。电子 商务深入地影响了我国消费者的消费方式，虽然现有预制菜（半成品菜）以线下 销售为主，但电商平台日益丰富的预制菜（半成品菜）产品也将吸引越来越多的 消费者。 我国预制菜区域化分散化小规模化特征明显 20 世纪 90 年代后期，随着麦当劳、肯德基等快餐店的进入，我国开始出现净菜加工 配送工厂，北京、上海、广州等大型城市相继发展净菜加工配送产业。2000 年前后，我 国陆续出现了预制菜（半成品菜）生产企业，通过对肉禽和水产等原材料的进一步加 工，提供了比净菜更加丰富的产品种类并进一步精简了客户的烹饪环节。 但从目前市场竞争格局来看，国内预制菜行业整体上仍以中小规模企业为主，市场 集中程度较低，区域性特征明显，行业中各企业市场份额有限，大规模全国化经营企 业数量较少。典型的行业特征体现在： 图14 ：我国预制菜行业的特征 征 特 地域特征明显 业 行 菜 集中度低，规模化企业少 制 预 渠道竞争转为品牌竞争 国 我 一是地域特征明显。由于我国幅员辽阔、人口众多，地区之间物产种类、丰足程度 不一，导致各地居民饮食习惯及口味不一致。预制菜产品依赖冷链运输，物流成本及 产品新鲜程度要求限制了单个企业产品配送半径。目前预制菜企业通常只能覆盖一定 地区，尚未出现全国性的预制菜龙头企业。 二是集中度低，规模化企业较少。全国范围内预制菜生产商数