2022年中国汽车整车制造行业研究报告.docx

2022年中国汽车整车制造行业研究报告 一、行业概况 1、定义 从广义上来说，汽车整车制造即生产出完整的、可行驶的汽车的过程;从国民经济分类中来看，本文中的汽车整车制造行业是指由传统燃料动力装置驱动，具有四个以上车轮的非轨道、无架线的车辆，并主要用于载送人员和(或)货物、牵引输送人员和(或)货物的车辆制造，其中包含汽柴油车整车制造和新能源汽车整车制造。 其中，新能源汽车主要可分为燃料电池汽车、纯电动汽车、混合动力电动汽车，以及其他新能源汽车。 2、产业链剖析：产业链涉及行业较多 汽车制造和生产从汽车软硬件的制造和运输、汽车整车制造和运输，到购车和后市场服务环节的整个过程中，汽车物流贯穿着整个汽车产业的产业链。 从汽车产业的上游来看，主要是汽车软硬件的开发和制造，主要可分为汽车硬件、汽车电子;中游主要是汽车整车制造，其涉及到汽车的设计，例如汽车材料的使用设计、内饰设计等等;汽车产业的下游主要可分为购车环节和后市场服务，主要服务于购买和使用车的用户。 二、行业发展历程：新能源和智能汽车正蓬勃发展 自新中国成立以来，汽车工业就摆在国家层面政策上，汽车行业也被视为国家支柱性行业。1949-1989年，中国借助“外力”打造汽车整车制造行业的坚实基础，通过与苏联合作开启了中国汽车整车制造工业之旅，又与意图进入中国市场的外企通过合资的方式推动中国汽车工业迈向更高台阶。1990-2009年，自中外合资车企如火如荼开拓中国市场起，中国汽车整车制造进入到快速发展的时期;与此同时，中国正式加入WTO，这意味着中国汽车市场对外开放，趋于国际化，愈发多的境外车企进入到中国汽车市场;不仅如此，同期，新能源汽车也被列入国家级 “863”计划重大专项之一，自此，中国占据新能源汽车发展先机。 自2010年起，中国从发展节能低排的发动机/混合动力系统，到顺利发展包含混合动力电动汽车、纯电动汽车等新能源汽车，再到现在意图培育燃料电池汽车产业的发展，这其中缘由都与国家发布的规范性、支持性和规划性政策密不可分。 三、行业政策背景：贴合国情的政策推动汽车整车制造行业一步一脚印发展 2018年以前，我国汽车产业政策主要为规范性文件，随着近年来中国汽车产业的蓬勃发展，实现汽车国产化，愈来愈多的政策倾向于规划类和支持类，汽车产业的主要政策内容为：对汽车消费的促进、对汽车产业发展规划、加强区域间(境内/境外)在汽车产业方面的合作、汽车产业低碳化要求、对汽车产业企业的补贴等方面。针对汽车产业的规划类政策较少，但各省市均相应国家号召，出台较多针对汽车产业的政策。 从国家层面的政策来看，或因汽车产业在质量、品控等使用安全相关方面较重要，故汽车产业规范类政策偏多，不仅如此，继新能源汽车“骗补门”之后，国家也相继发布了更严格、严谨的新能源汽车补贴规范性政策;而因国家层面的汽车产业政策绝大多数均偏向于中长期的规划，故规划类的政策相对较少，而国家汽车产业支持类政策也较多，通过补贴、专项资金、税收减免等方式鼓励居民的汽车消费、企业对新能源和智能汽车等战略性新兴产业的研发、以及汽车产业产业链上的补足、增强等行为。 我国31个省市的政策都在各自发展阶段的基础上，依据本土的产业发展情况在整体汽车产业政策上作出调整，各省市具有各自的产业政策特点，部分省市的特色在于汽车物流、汽车租赁、汽车保险等领域，例如天津、山东、宁夏等地;也有部分省市的特色在于区域合作关系，或内部合作，或是与境外地区合作，例如山西、辽宁、吉林、湖南、湖北、广东、广西、四川等地;亦有部分省市通过对建设项目的土地、国家级数据等方面的支持，例如重庆。 四、行业发展现状 1、已成为汽车整车制造第一大国 根据OICA统计披露的数据显示，2012-2021年，全球和中国的汽车产量均呈波动态势，在2019年以前全球和中国汽车产量走势基本相同，但在2020年全球汽车产量较大下滑的时候，中国的汽车产量维持与2019年差距较小的水平。 2021年，全球汽车产量回升至8000万辆以上，中国汽车产量亦回升至2600万辆以上。 注：由于OICA的逐年公布方式，部分年份的数据会在后一年进行修正，故来自于OICA的数据存在一定差异性，前瞻选取的是经过修正后的数据，下同，不再赘述。 从中国的汽车产量占全球汽车产量比例来看，中国的汽车产量占比最高，且其产量占比从2012年的不足25%一路增至2021年的30%有余;这或许表明中国依然成为全球汽车整车制造第一大国，且全球汽车整车制造产业仍有向中国转移的趋势。 2、中国汽车消费市场为全球市场的1/3 2012-2020年，全球和中国的汽车销量呈先上升后下降的趋势，2018年后全球和中国汽车销量开始下降;2020年，全球汽车销量跌下8000万辆，中国汽车销量则跌为2550万辆以下。根据中国工信部装备工业一司公布的数据显