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PAGE 2 2019年中国新能源汽车市场分析报告 2019年2月 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 2019年中国新能源汽车市场分析报告 1 1.中国背景 4 2.政策影响 —— 限行限购政策 4 3.TOP10新能源乘用车销量城市分布情况 5 4.政策影响 —— 新能源补贴政策 6 5.新补贴政策分析 7 6.政策影响 —— 双积分政策 7 7.政策影响 —— 开放外资股比限制 8 8.新能源汽车市场规模 8 9.车企新能源销量 9 10.造车新势力进展 9 11.车企转型电动化 10 12.市场竞争格局 10 13.全球动力电池市场格局 11 14.中国动力电池市场现状 11 15.中国动力电池市场现状 12 16.动力电池未来发展趋势 12 17.中国驱动电机市场现状 13 18.中国电机电控市场现状 13 19.电驱动系统未来趋势 14 20.新能源汽车市场销量预测 15 21.新能源汽车市场趋势分析 15 22.未来市场发展总结 16 国内市场格局分散，品牌区域性特征明显，资本介入下有望产生全国性龙头品牌。从竞争格局上看，目前行业集中度低，知名品牌具有较强地域性，尚未出现全国性品牌。资本介入下，行业内的洗牌或将加速，强势品牌如威尔士、一兆韦德等有望通过强势区域自主扩张和弱势区域收购的方式向全国连锁品牌发展，开启行业集中度提升的进程。 1.中国背景 交通能源消耗是造成局部环境污染和全球温室气体排放的主要来源之一 我国原油产业对外依存度逐年增加，2017年达到了67.4%，发展新能源对我国有着重要的战 略意义 2.政策影响 —— 限行限购政策 国家对传统的燃油汽车实行了大范围的限行限购措施，将加快促进新能源产业的发展。 国家鼓励对新能源汽车不限行不限购，因而限购限行政策利好新能源汽车推广 3.TOP10新能源乘用车销量城市分布情况 限购城市是新能源乘用车主要销售区域 北京和上海是新能源乘用车消费最大的两个市场，城市年销量超过5万以上 4.政策影响 —— 新能源补贴政策 短期来看，新能源国补政策依旧是新能源行业的主要增长驱动力。 2018年新能源乘用车补贴标准 5.新补贴政策分析 提高基础门槛：取消对续航里程150公里以下车型的补贴 细化中段标准：补贴由三挡调整为五档，对于续航在150-300km之间的车型补贴都出现了不同程度的降幅 在过渡期内，低续航车型会进行最后冲量，下半年厂商会集中推出高续航车型 6.政策影响 —— 双积分政策 长期来看，双积分政策将代替补贴政策，成为新能源汽车行业发展的新驱动力。双积分影响分析 对于外资品牌，短期内通过成立合资公司获取新能源积分，长期需要加快技术研发 2020年前NEV积分主要用于抵消CAFC值负积分，其实施效果估计在2020年之后才能体现 7.政策影响 —— 开放外资股比限制 开放外资股比限制短期会造成国内新能源市场的竞争加剧，长期则有利于促进新能源企业的良性发展。 总体目标：通过5年过渡期，汽车行业将全部取消限制 8.新能源汽车市场规模 国内新能源汽车发展逐渐由公共领域向私人领域发展，目前新能源乘用车已处于相对主体地位。 9.车企新能源销量 2017年，北汽新能源继比亚迪之后成为第二家迈入“10万辆俱乐部”的车企，上汽、知豆等车企销量也实现了翻倍增长。 10.造车新势力进展 大部分造车新势力企业通过轻资产代工模式进入市场，产品聚焦在SUV细分市场，18年及19年是产品集中推出时间。 11.车企转型电动化 自主品牌和外资品牌纷纷确立全面电动化的战略方向，传统燃油车企向新能源方向转型已成为不可逆的趋势，未来市场竞争加剧。 12.市场竞争格局 现阶段国内新能源市场主要是由传统自主品牌主导，未来随着外资企业的加入和造车新势力的崛起，国内新能源市场将呈现三股力量角逐的场面。 13.全球动力电池市场格局 2017年全球动力电池企业销量中，排名第一的为中国宁德时代，动力电池销量达12GWh。在前十排名中，中国企业占七席。 14.中国动力电池市场现状 2017年我国新能源汽车动力电池装机量再创新高达36GWh，其中，三元材料的的装机量大幅提升，已接近磷酸铁锂的装机量，成为行业主要技术路线方向。 15.中国动力电池市场现状 2017年新能源汽车装机电量前10的动力电池企业的市场份额占整体市场的72％，其中宁德时代由于在三元锂电池的提前布局，位居第一。 16.动力电池未来发展趋势 未来大规模推动新能源汽车的普及，动力电池需要在安全、性能、成本等个方面进行提升。 17.中国驱动电机市场现状 2017年我国新能源汽车驱动电机装机量高达8