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PAGE 2 2019年避孕套行业调研报告 2019年2月 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 2019年避孕套行业调研报告 1 1. 安全套产业全透视 5 1.1. 安全套产生背景及历程 6 1.2. 品种、分类、材质、安全性、功能 7 1.3. 产品功能决定行业壁垒 8 1.4. 安全套产业链结构分析 9 1.5. 中国消费辆领先全球，人口支撑巨量行业需求， 9 2. 中国市场发展起步晚，多重积极因素释放行业空间 10 2.1. 起步较晚但发展迅速，生产导入转向品牌导向阶段 10 2.2. 政策环境由紧转松，释放行业发展空间 11 2.3. 积极因素众多，行业或迎空前发展机遇 12 2.3.1. 结婚率/生育率双向指标下降，性需求以安全避孕为主 12 2.3.2. 性观念开放，性需求+避孕已成刚需 12 2.3.4. 性传播疾病防范需求增大，安全避孕工具为首选 13 2.3.5. 市场由无序逐步转向规范，促进行业健康发展 15 3. 看国内行业消费，找准市场切入点 15 3.1. 供给端：国内外品牌差异化明显，国产品牌或须定位清晰 15 3.1.1. 质量 15 3.1.2. 价格 16 3.2消费群体年轻化，新类产品或为未来主流消费倾向 17 4. 国内市场：国外品牌大行其道，国内品牌独辟蹊径或为出路 18 4.1. 看市场份额：Durex/冈本/杰士邦占据超6 成市场份额，国内品牌夹缝求生 18 4.2. 看国外品牌：揭秘Durex/冈本的生存“套”路 19 4.2.1. Durex：卓越产品质量安全备受信赖，行业领跑者难以超越 19 避孕套无论从品种、分类、材质、安全性还是功能等多方面都体现着人们对于极致消费体验的不断追求。而就全球市场来看，中国凭借其巨量人口毫无疑问的成为当今世界避孕套消费第一大国，据根据Transparency 数据测算，中国2014 年年使用量达71 亿只，2017年该数据已突破100 亿只，年增长率达15%，对应适龄人群每人年平均消费近20 只，未来行业空间预计超数百亿。 五因素助推行业未来需求持续增长：五大因素将不断助推行业发展：1）以年轻群体为主的适婚人群凸显催结婚率低、生育率低现象或蕴含着巨量行业空间；2）当下社会性观念日渐开放，且需求主力军不断年轻化，根据统计局数据适龄人群近7 亿规模，常用消费人群接近9000 万，该部分群体的避孕及防病安全需求；3）避孕药物普遍存在不同程度的副作用，避孕套仍为较优避孕手段或工具；4）全球以艾滋病为代表的性疾病情况严重，中国亦属该类疾病较为严重地区（据中国疾控中心数据目前已超46 万例），该类疾病主要传播方式仍为性交，故而为防止该类性疾病传播，应大力普及安全套的使用；5）国内避孕套市场日渐规范，有利于企业间的公平竞争，促进避孕套行业健康有序的发展。 以国外优秀品牌为镜，国内品牌“成名在望”：以Durex/冈本/杰士邦为代表的洋品牌占据了国内避孕套市场超6 成的市场份额，国产品牌于剩下的市场份额中激烈竞争。反观日本，仅冈本品牌占据日本超6 成市场份额，市场上基本为自主品牌，这与国内市场完全相反。国产品牌经过不断的自我品牌提升与技术研发，从2015 年诺丝科技登陆新三板成为国内安全套第一股，到2017 年的人福医药收回杰士邦品牌和倍力乐发布先进的烯薄避孕套以及兰州科天研发中国首款0.01 水性聚氨酯避孕套，正面突破以日本品牌冈本和相模垄断的超薄避孕套行业地位。此外，杜蕾斯由于其在避孕套领域坚实的群众基础，品牌基础成熟使得其能够实施多品牌战略（情趣润滑液、情趣工具等），而国内品牌则在未有较大的用户基础上实施类似的多品牌战略未必能产生较好反映。但总的看来国产品牌在经历了前期混沌发展期，已步入快速发展阶段，国产品牌或将打破现有洋品牌主导的市场格局。 行业仍处成长期，国货理应“当自强”：就目前国内避孕套市场，虽以洋品牌占据大部分市场份额，但由于行业仍较大处于成长期，未进入固化的成熟期，我们参考国内家电、化妆品等行业的消费发展轨迹，认为国产品牌仍有较大空间进行市场破局。1）国内品牌商应借鉴Durex/冈本以及国产新锐品牌大象进行自我品牌文化与定位的建立，进行清晰的市场定位，针对不同消费人群，方能增强品牌辨识度，为消费者所熟知。 2）企业应从培养用户体验的研发型思维 ，从生产至使用各环节均能有创新处3）在产品生产材质上及工艺应努力向国外品牌看齐，树立国人对民族品牌的产品自信。品质要求对应价位4）应进行多场景下的营销手段，增强用户参与度，加强聚集效应，形成客户记忆点，品牌才能更深入人心。5）由于避孕套产品