汇富榆靖高速公路车辆通行费收益权资产支持专项计划说明书.pdfVIP

声明 资产支持证券仅代表专项计划权益的相应份额，不属于计划管理人或者其他 任何服务机构的负债，中国证券投资基金业协会对本专项计划的备案、深圳证券 交易场所同意本期资产支持证券的挂牌转让，并不代表对本期证券的投资风险、 价值或收益做出任何判断或保证。投资者应当认真阅读有关信息披露文件，进行 独立的投资判断，自行承担投资风险。 投资资产支持证券有风险，敬请仔细阅读《计划说明书》全文以及《风险揭 示书》。 1 重要提示 《汇富榆靖高速公路车辆通行费收益权资产支持专项计划说明书》（简称 “《计划说明书》”）依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司 及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》及其他有关规定制作，计划管 理人保证《计划说明书》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容、误导 性陈述和重大遗漏。 汇富榆靖高速公路车辆通行费收益权资产支持专项计划（简称“专项计划”） 包含优先级资产支持证券和次级资产支持证券，优先级资产支持证券包括优先级 01、优先级02、优先级03、优先级04、优先级05、优先级06、优先级07、优 先级08，最低募集规模分别为20,000 万元、20,000 万元、20,000 万元、10,000 万元、10,000 万元0 万元、0 万元、0 万元；目标规模分别为23,000 万元、23,000 万元、24,000 万元、24,000 万元、25,000 万元、26,000 万元、27,000 万元、 29,000 万元，次级资产支持证券为人民币12,000 万元。专项计划目标募集规模 为人民币213,000 万元，最低募集规模为92,000 万元。管理人自专项计划设立 完成后5 个工作日内将设立情况报中国证券投资基金业协会（简称 “中国基金业 协会”）备案。 原始权益人有权在专项计划第五个兑付日前30 个工作日宣布回购全部资产 支持证券优先级06、优先级07 和优先级08。若原始权益人未行使资产支持证券 回购权利，优先级06、优先级07 和优先级08 的预期收益率自第五个兑付日（含 该日）起进行调整（在优先级05 预期收益率的基础上上调180bp）。 参与榆靖高速公路车辆通行费收益权资产支持专项的投资人保证其为合规 机构投资者，承诺以真实身份参与专项计划，保证认购资金的来源及用途合法， 并已阅读本说明书和资产管理合同全文，了解相关权利、义务和风险，愿意自行 承担投资风险和损失。 计划管理人承诺以诚实信用、审慎尽责的原则管理和运用专项计划资产，但 不保证专项计划一定盈利，也不保证最低收益。本计划说明书对专项计划未来的 收益预测仅供参考，不构成计划管理人、托管人和销售机构保证委托资产本金不 2 受损失或取得最低收益的承诺。 中国基金业协会和监管机构对专项计划的备案，均不表明中国基金业协会和 监管机构对专项计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明专项计划没 有风险。 东方金诚国际信用评估有限公司综合专项计划所购买的基础资产情况、交易 结构安排、担保安排等因素，评估了有关风险，给予上述优先级资产支持证券 AAA 评级。该评级并不构成购买、出售或持有专项计划优先级资产支持证券的建 议，且评级机构可以随时修订和撤销有关评级。 计划管理人提醒资产支持证券认购人仔细阅读《计划说明书》全文，包括正 文的 “风险揭示与防范措施”部分。 3 目录 释义5 第一章 当事人的权利和义务16 第二章 资产支持证券的基本情况22 第三章 专项计划的交易结构与相关方简介27 第四章 专项计划的信用增级方式31 第五章 原始权益人、管理人和其他主要业务参与人的情况32 第六章 基础资产情况及现金流预测分析68 第七章 专项计划现金流归集、投资及分配81 第八章 专项计划资产的管理安排91 第九章 原始权益人风险自留的相关情况96 第十章 风险揭示与防范措施97 第十一章 专项计划的销售、设立及终止等事项107 第十二章 资产支持证券的登记及转