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证券代码：132015 证券简称：18中油EB 中国石油天然气集团有限公司2018 年公开发行 可交换公司债券网上中签率公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示 中国石油天然气集团有限公司（以下简称“发行人”或“中石油集团”）2018 年公 开发行可交换公司债券 （以下简称“本次债券”或“本次可交换债”）于2018 年2 月1 日通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行， 网上发行规模人民币60 亿元。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告。 网上投资者申购本次债券中签后，应根据《中国石油天然气集团有限公司2018 年公开发行可交换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账 户在2018 年2 月5 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1 手 或1 手整数倍的可交换债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任， 由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。投资者放弃认购的部分由主承销商包销。 本次网上发行如有认购金额不足 60 亿元的情况，主承销商将按照发行公告的 规定承担余额包销责任，根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。 中石油集团本次可交换公司债券60亿元网上申购部分已于2018年2月1 日（T 日） 结束。发行人中石油集团和主承销商中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股 份有限公司、高盛高华证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券 1 股份有限公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司 （以下简称“主 承销商”）根据2018年1月30 日（T-2 日）公布的《中国石油天然气集团有限公司2018 年公开发行可交换公司债券发行公告（面向公众投资者）》（以下简称“《发行公告》”）， 本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次可交换债 发行申购情况公告如下： 一、总体情况 中石油集团本次可交换债发行总规模200亿元，共计20,000万张（2,000万手）， 根据2018年1月31 日（T-1 日）网下询价结果，票面利率为1.4%，发行价格为100元/ 张。本次债券网下初始发行规模140亿元，14,000万张（1,400万手），网下发行时间 为2018年2月1 日（T 日）-2018年2月5 日（T+2 日）；网上初始发行规模60亿元，6,000 万张（600万手），网上发行日期为2018年2月1 日（T 日）。 二、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率 本次债券网上向社会公众投资者发行总计为 600 万手，即 60 亿元，占本次发 行总量的30%，网上中签率为3 。 根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为 199,233 户， 有效申购数量为 183,259,524 手，配号总数为 183,259,524 个，起讫号码为 100,000,000,000 - 100,183,259,523。 发行人和主承销商将在2018 年2 月2 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号中 签结果将于2018 年2 月5 日（T+2 日）在上交所网站（ ）上公告。 本次网上发行配售结果汇总如下： 中签率/获配比 类别 有效申购数量（手） 实际获配数量（手） 实际获配金额（元） 例 网上社会公众投资者 3 183,259,524 6,000,000 6,000,000,000