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重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 （住所：重庆市涪陵区中山路9 号（金科世界走廊）A 区27-1） 2018 年面向合格投资者 公开发行可续期公司债券 （第一期）（品 种一）上市公告书 18 Y1 证券简称： 涪陵 证券代码：112819 5 发行总额： 亿元 2019 1 17 上市时间： 年 月 日 上市地点：深圳证券交易所 主承销商/簿记管理人： （住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358 号 大成国际大厦20 楼2004 室） 债券受托管理人： （住所：上海市徐汇区长乐路989 号45 层） 签署日期：1 月15 日 第一节绪言 重要提示 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 （以下简称“发行人”、“本公 司”或 “公司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对重庆市涪陵国有资产投资经营集 团有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）品种一（以 下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、 收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投 资风险，由购买债券的投资者自行负责。 根据《公司债发行与交易管理办法》等相关规定，本期债券仅面向合格机构 投资者发行，公众投资者和合格投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期 债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格机构投资者参与交易，公众投 资者和合格投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。 经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人本期债券评级为AA+ ，主体 评级为AA+ 。本次债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为5,467,298.61万 元（2018年9月30 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率 为43.21% ，母公司口径资产负债率为42.13% ；发行人最近三个会计年度实现的 年均可分配利润为6.93亿元（2015年度、2016年度和2017年度实现的归属于母公 司所有者的净利润52,775.64万元、63,608.63万元和91,649.37万元的平均值），预 计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关 规定。 本期债券上市地点为深圳证券交易所，发行人主体信用等级为AA+，本次债 券的信用等级为AA+，根据中国证券登记结算有限公司《关于发布质押式回购资 格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引（2017年修订版）有关事项的通知》， 本次债券不符合进行质押式回购交易的基本条件，在债券上市后不能进行质押式 回购交易。 本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂 牌（以下简称“双边挂牌”）上市交易。本期债券上市前，若公司财务状况、经 营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易，本公司承 诺，若本期债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售 全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。 发行人在向深交所申请本期债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的 后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终 止上市后债券的托管、登记等相关服务。 投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障