广州市时代控股集团有限公司 公开发行公司债券 临时受托管理.pdfVIP

债券代码：155082.SH 债券简称：18 时代13 债券代码：155083.SH 债券简称：18 时代14 广州市时代控股集团有限公司 公开发行公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人： 住所：上海市浦东银城中路200 号中银大厦39 层 二〇一九年一月 重点声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行 为准则》等相关规定、公开信息披露文件或第三方中介机构出具的专业意见以及 广州市时代控股集团有限公司 （以下简称“时代控股”、“发行人”）出具的相关说 明文件以及提供的相关资料等，由债券受托管理人中银国际证券股份有限公司 （以下简称“中银证券”）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银证券所做承诺或 声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中银证券 不承担任何责任。 中银国际证券股份有限公司 关于广州市时代控股集团有限公司公开发行公司债券重大事项 临时受托管理事务报告 中银国际证券股份有限公司作为广州市时代控股集团有限公司公开发行公 司债券的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有 人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受 托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就广州市时 代控股集团有限公司公开发行公司债券重大事项报告如下： 广州市时代控股集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分 之二十 一、主要财务数据概况 （一）2017 年末净资产为344.13 亿元。 （二）2017 年末借款余额为242.13 亿元。 （三）截止2018 年12 月31 日公司借款余额为317.70 亿元。 （四）截止2018 年12 月31 日公司当年累计新增借款金额75.57 亿元。 （五）累计新增借款占2017 年末净资产的比例为21.96% 。 二、新增借款的分类披露 （一）银行贷款累计新增6.24 亿元，占上年末（2017 年末，下同）净资产 的比例为1.81%； （二）公司债券累计新增37.91 亿元，占上年末净资产的比例为11.02%； （三）资产支持专项计划累计新增11.43 亿元，占上年末净资产的比例为 3.32% ； （四）其他借款累计新增19.99 亿元，占上年末净资产的比例为5.81% 。 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析 根据发行人公告，上述新增借款是基于时代控股正常经营需要产生。截至本 公告出具之日，时代控股经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常， 上述新增借款不会对时代控股偿债能力产生重大不利影响。 上述财务数据除 2017 年年末净资产、2017 年末借款余额以外均未经审计， 敬请投资者注意。 中银国际证券股份有限公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理 人执业行为准则》要求出具本临时受托管理事务报告并提醒投资者予以关注。 （本页以下无正文）