第五章 节 保险理财(保险基础与实务课件).pptVIP

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第五章 节 保险理财(保险基础与实务课件).ppt

第五章 保险理财;学习目标;案例导入;课程大纲;第一节 年金保险;(一)年金保险的特点;(二)年金保险的作用(1);(二)年金保险的作用(2);(二)年金保险的作用(3);三、年金保险的分类;(一)定期年金和终身年金;(二)有保证年金和无保证年金;(三)即期年金和延期年金;(四)个人年金、联合年金、联合生存者年金和联合最后生存者年金;(五)定额年金和变额年金;第二节 投资类保险;一、投资连结保险;投资连结保险的特征;二、分红保险;分红保险的特征;三、万能保险;万能保险的特点;个人账户价值的计算;保险合同费用包含的项目 ;第三节 退休规划;一、影响退休规划的环境;二、制定退休规划的步骤;收集信息:必需的资讯;计划的执行方式;第四节 医疗规划;一、影响医疗规划的环境;二、制定医疗规划的步骤;收集分析信息:必需的资讯;可选择的医疗保险产品 ;第五节 投资类保险产品;第六节 保险理财规划;一、制定保险理财规划的步骤;理财规划至少包含以下内容;二、保险理财规划书

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