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理财规划案例示范-金融理财师教你如何规划理财 （多目标理财规划+个人保险规划+个人投资规划）.pdfVIP

理财规划案例示范-金融理财师教你如何规划理财 （多目标理财规划+个人保险规划+个人投资规划）.pdf

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    理财规划案例示范-金融理财师教你如何规划理财（多目标理财规划个人保险规划个人投资规划）

    理财规划案例示范 金 融 理 财 师 资格认证培训 1 授课大纲 金 融 理 财 师 多目标理财规划的方法 个人保险规划实务 个人投资规划实务 理财规划案例示范 案例报告要求 2 一.多目标理财规划的方法 金 融 理 财 师 目标基准点法 目标顺序法 目标并进法 目标现值法与一生资产负债表 3 1.1 目标基准点法：理财计算原理图解 金 融 理 财 师 铁路 铁路 年金-固定持续 年金-固定持续 转运站之前 转运站之后 累积资产用终值 偿还负债用现值 基准点 转运站 公路 退休-退休当年 公路 复利-点对点 购房-购房当年 复利-点对点 子女教育-上大学当年 4 1.1.1 确定目标基准点 金 融 理 财 师 购车 购车当年 - 购房 购房当年 - 基准点 子女教育 子女上大学当年 - 退休 退休当年 - 年金终值 年金现值 年储蓄 年支出 生息 拟留 资产 遗产 复利终值 基 复利现值 准 几年后开始 点 持续年数 年 份 5 1.1.2 退休目标基准点的现金流量图 金 融 理 财 师 基准点: 退休当年 PV PMT 年金投资 PMT退休后生活支出 整

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