洛娃科技实业集团有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书.pdf.pdfVIP

洛娃科技实业集团有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 洛娃科技实业集团有限公司 注册金额： 人民币拾贰亿元整（RMB1,200,000,000 元） 本期发行金额: 人民币肆亿伍仟万元整（RMB450,000,000 ） 本期中期票据期限： 3 年 担保方式: 无担保 信用评级机构: 联合资信评估有限公司 发行人长期主体信用等级： AA 本期中期票据信用等级： AA 主承销商兼簿记管理人：光大证券股份有限公司 联席主承销商：恒丰银行股份有限公司 二〇一六年四月 0 洛娃科技实业集团有限公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据 的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 1 洛娃科技实业集团有限公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 重要提示 1 第一章 释义4 第二章 风险提示及说明6 一、与本期中期票据有关的投资风险 6 二、与发行人有关的风险 7 第三章 发行条款 16 一、本期中期票据主要发行条款 16 二、认购与托管 18 三、发行安排 19 第四章 募集资金运用21 一、募集资金运用 21 二、本期中期票据募集资金的管理 22 三、发行人承诺 23 四、偿债保障措施 23 第五章 企业基本情况26 一、发行人基本情况 26 二、发行人历史沿革及股权结构变动情况 27 三、发行人股权结构、控股股东及实际控制人 32 四、发行人与控股股东在资产、人员、机构、财务和业务方面的独立性 33 五、发行人主要权益投资 34 六、发行人公司治理 37 七、发行人董事、监事、高级管理人员及员工情况 48 八、发行人业务状况 51 九、发行人经营方针及战略 72 十、公司的竞争优势 74 第六章 企业主要财务状况84 一、发行人2012-2014 年和2015 年1-9 月财务报表 84 二、发行人主要财务指标 96 三、发行人财务情况分析 97 四、未来业务目标及盈利能力的可持续性 122 2 洛娃科技实业集团有限公司2016 年度第一期中期票据募集说明书 五、发行人有息债