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关于南昌轨道交通集团有限公司 2016 年第一期 可续期公司债券发行的法律意见书 中国·南昌 二〇一六年六月 江西豫章律师事务所 关于南昌轨道交通集团有限公司 2016 年第一期可续期公司 债券发行的法律意见书 第一部分 引言 一、出具法律意见书的依据 根据南昌轨道交通集团有限公司（以下简称“轨道集团”或“发行 人” ）与江西豫章律师事务所（以下简称“本所” ）签订的《专项法律 服务协议》，本所作为南昌轨道交通集团有限公司 2016 年第一期可 续期公司债券发行之专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《企业债券管理条例》、《国家发展改革委关于进一步改进和加强企 业债券管理工作的通知》（发改财金【2004 】1134 号）、《国家发 展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的 通知》（发改财金【2008 】7 号）、《国务院关于加强地方政府融资 平台公司管理有关问题的通知》（国发【2010 】19 号）、《国家发 展改革委办公厅关于进一步规范地方政府投融资平台公司发行债券 行为有关问题的通知》（发改办财经【2010 】2881 号）、《国家发 展改革委办公厅关于进一步强化企业债券风险防范管理有关问题的 1 通知》（发改办财金【2012 】3451 号）、《国家发展改革委办公厅 关于进一步改进企业债券发行审核工作的通知》（发改办财金【2013 】 957 号）等相关法律、法规、规章及规范性文件之规定，本所律师按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提 供的有关文件和事实进行了核查和验证，出具本法律意见书。 二、释义 除本法律意见书另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人、轨道集团：指南昌轨道交通集团有限公司 海通证券：指海通证券股份有限公司 新时代证券：指新时代证券有限责任公司 财达证券：指财达证券有限责任公司 大华：指大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联合资信：指联合资信评估有限公司 董事会：指发行人董事会 股东会：指发行人股东会 本期（次）债券发行或本期（次）发行：指发行人本次拟发行的 总金额不超过人民币 5 亿元的 2016 年第一期南昌轨道交通集团有限 公司可续期公司债券 本期债券：指 2016 年第一期南昌轨道交通集团有限公司可续期 公司债券 《2012—2014 年度审计报告》：指大华会计师事务所（特殊普通 合伙）出具的《南昌轨道交通集团有限公司 2012—2014 年度审计报 2 告》（大华审字[2015]004416 号） 《2015 年度审计报告》：指大华会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的《南昌轨道交通集团有限公司 2015 年度审计报告》（大华审 字[2016]006035 号） 《专项审核报告》：指大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的《南昌市轨道交通集团有限公司专项审核报告》（大华核字【2014 】 004586 号） 《财务报表审计专项核查报告》：指大华会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的《南昌市轨道交通集团有限公司拟发行可续期公司债 券财务报表审计专项核查报告》（大华核字【2014 】004583 号） 《信用评级报告》：指联合资信评估有限公司出具的《南昌轨道 交通集团有限公司 2016 年第一期可续期公司债券信用评级报告》（联 合【2016 】934 号） 《募集说明书》：指《2016 年第一期南昌轨道交通集团有限公司 可续期公司债券募集说明书》 《债权代理协议》：指《2014 年南昌轨道交通集团有限公司可续 期公司债券债权代理协议》 《持有人会议规则》：指《2014 年南昌轨道交通集团有限公司可 续期公司债券持有