如何走出铁矿石价格谈判“系统失灵”.docVIP

如何走出铁矿石价格谈判“系统失灵” 　　中国在铁矿石价格谈判中的被动地位，是“系统失灵”的结果，不可简单归咎于任何一方。 　　中国应该充分吸取在铁矿石价格谈判中的教训，并及时对其他资源、能源行业进行战略调整。否则，不只是铁矿石领域陷入困境，铀矿、钾肥、锰矿等，也极有可能步铁矿石后尘。 　　 　　最近，铁矿石领域频生波澜：首先，中钢协宣布暂停进口铁矿石价格谈判，使本来就因为成绩不佳而备受诟病的机制告一段落。其次，世界三大铁矿石公司的年报表明，三大铁矿石公司2010年利润大增，达到486亿美元；而同期，中国国内的70多家钢铁公司利润总和仅有135亿美元。更让中国人难以接受的是，三大铁矿石公司的利润大部分来自中国。在这一现实面前，备受责难的就是中国的铁矿石价格谈判机制与结果。 　　客观地讲，中国的铁矿石价格谈判机制是“系统失灵”，就连主导谈判的中钢协也认为“只能被动接受”。然而，铁矿石价格谈判形成今日之局面，简单归咎于任何一方都是不负责任的，也是于事无补的。对于中国而言，最为紧迫的是要找出困局的成因，打开突破口。 　　 　　中国钢铁业发展回顾 　　 　　要想对今天中国在铁矿石价格谈判中的被动局面有较为清醒的认识，势必要对中国钢铁业的发展历程进行回顾。根据铁矿石进口与中国钢材进出口贸易的关系，大致可以把中国铁矿石进口分为两个阶段。2005年之前，国内经济发展导致钢材供不应求，进口铁矿石主要用于满足国内需求。2005年，中国钢材贸易基本趋于平衡，当年进口2583万吨，出口2052万吨。此后，中国钢材贸易形势明显逆转，由净进口变为净出口，而且是大规模出口。2006年，中国出口钢材4301万吨，进口1851万吨。2005年以后的铁矿石进口，小部分用于满足国内需求，而大部分则是钢材出口拉动的。 　　为什么中国钢材贸易形势突然逆转？对这一问题有着多种解释。而最为根本的原因，是中国钢铁企业的规模效应。由于国内需求的拉动，中国钢铁企业的规模不断上升，而钢铁行业又是规模效应极其明显的产业之一。规模效应使得中国钢铁企业在全球竞争中获得了明显的成本优势。 　　中???钢材贸易形势的逆转带来一个好消息，也带来一个坏消息。我们先是听到好消息――中国钢材出口大幅增长；但随之而来的还有一个坏消息――铁矿石进口大幅上升，并导致铁矿石价格飞涨。1992年，铁矿石价格为33.1美分/干吨度。在2004年之前，铁矿石价格的走势一直都非常平缓，2004年的价格有小幅上升，但也只有37.9美分/干吨度。2005年以后，铁矿石价格急速攀升，到全球金融危机之前（2008年）达到140.6美分/干吨度。铁矿石价格上涨，与中国钢材贸易出现大幅顺差，几乎是同步发生。 　　概言之，中国国内经济增长引发了对钢铁产品的需求，同时也促进了国内钢铁企业的成长与发展。在这一背景下，中国钢铁产业出现了规模效应，并使相关企业获得了成本优势，导致中国钢铁出口大幅上升。在钢铁产品的内需和外需拉动下，中国铁矿石进口也出现大幅上升，并间接导致了全球铁矿石价格快速上升。 　　 　　铁矿石价格谈判的“系统失灵” 　　 　　铁矿石价格的形成机制其实非常简单：在2009年以前，价格由谈判决定，每年一定。2009年以后，出现了季度定价，仍然由谈判决定。2011年开始，必和必拓开始采取第三方的现货指数作为定价基础，由上月或当月的现货价格指数决定铁矿石价格。 　　铁矿石市场垄断程度高，所以谈判过程非常艰难，中国在大部分时间里只能被动接受供应商的定价。毋庸置疑，铁矿石市场的垄断格局，是削弱中国铁矿石价格谈判能力的主要原因。但从中国自身的情况来看，也存在诸多问题，中国在铁矿石价格谈判中的被动地位，是“系统失灵”的结果，不可简单归咎于任何一方。 　　首先，经济结构不合理。一国的经济增长必然会伴随着钢铁产业的发展，也会导致钢铁需求的上升，这是情理之中的。但是，中国经济增长过于依靠投资，却是加剧这一问题的原因之一。在中国的经济增长中，“钢筋混凝土”经济的成分很重。如果经济结构的问题不能够得到根本的解决，那么通过其他途径解决铁矿石价格问题的努力，都会事倍功半。 　　其次，战略上缺乏前瞻性。对铁矿石产业而言，有两个方面本是应该做出战略调整的：一是中国的海外投资战略。同样是进口国的日本，对铁矿石的担心比中国小很多，因为日本的钢铁企业是淡水河谷公司的大股东，所以在铁矿石价格谈判中是“旱涝保收”的。中国近两年才开始重视对上游产业的参与，包括收购FMG、入股力拓等，收效是非常明显的，只是离铁矿石价格上涨的2005年，已经有四五年时间了。二是中国的钢铁产业规划。钢铁产业竞争力的关键是规模，而在以往对钢铁产业调整的过程中，往往采取行政措施、而不是市场化的解决办法。近两年，在钢铁产业振兴规划下情况有所好转，开