新意离线系统、营销系统与帐户系统的简洁操作指导.docVIP

登陆系统后的IE设置 操作系统推荐使用XP。IE必须是6.0或以上版本。IE7.0目前系统也是有支持的，但是建议使用IE6.0。 第一次登陆影像系统，IE会弹出提示，要求安装控件。根据提示安装控件。 需进行如下设置：IE “工具”栏-“Intetnet 选项”-“安全”-单击“受信任的站点”-“站点”。在“可信任站点”添加 该web 服务器的地址。把添加进去（对该区域的所有站点要求服务器验证，不要打勾）。 接着，在 “自定义级别（C…）” 设置：安全级别-低，并把所有的ActiveX控件全部启用 最后关闭IE，重新登陆系统。 用户登陆信息 营销系统（预录入系统）：输入CRM号和密码（密码应重置过）。业务系统选：客户营销管理系统。 帐户系统：输入工号和密码，业务系统选：客户账户集中管理系统。 进入系统后，点击界面右上角的按钮可以修改个人密码。如下图显示 营销系统（预录入系统）客户经理客户预约流程演示 4.1、营销系统的客户经理登陆营销系统（预录入系统），进行开户预约： (广发有自己的身份证推送程序，到时配置一下即可) 4.2、填写登记资料，如下图： 注：右上角是身份证读卡器读出来的二代身份证头像，广发的读卡器没有读取二代身份证的头像，所以此处是没有图片的。 注2：打*号为必填项。 4.3、填写代理人信息和拟开通业务： 注：如无代理人，在代理人登记选不需要，不用填代理人信息。 注2：拟帐户开户，这边勾选的话，会自动传到帐户系统，到时候开户的时候，这几个业务会自动勾选。 注3：如果勾选了场外基金账户的话，传到帐户系统，帐户系统会默认勾选了98的基金，并把后面填调查表的风险等级一并传递过去。 4.4、最后一步信息确认，确认无误后点确认按钮，会自动弹出调查表填写的对话框： 填完确认后系统会得出结果，这时候点“返回”按钮 返回到信息确认界面，再点 “确认”按钮 预约确认演示 客户经理到预约确认-开户预约确认界面，输入刚才的证件号码或者流水号，进行预约确认 注：经纪人无此权限。 一步步的对信息进行确认完毕后，进行提交。 提交完后再预约确认查询界面可以查询得到： 注：里面预约状态字段，当这个人在帐户系统开完户后，会自动变成开户 离线开户系统的使用以及导入营销系统 新意提供了一套离线管理系统，供营销人员在没有网络的情况下（比如说上门预约）进行客户预约。 有个安装程序“新意离线开户管理.EXE”，营销人员双击安装到自己的笔记本里，安装过程中有个身份证读卡器驱动的，可以不用安装。因为广发不是用新意提供的读卡器。 其他的默认下一步下一步直至安装完毕。 安装的时候会弹出图像处理支持包的安装，选下一步默认安装即可。 装完后在桌面有一个的快捷方式。 双击进入，第一次登陆的时候会有如下提示： 这时，点菜单，导入基础数据。导入一个expDict.xml文件（总部统一提供）即可。 注：这是第一次登陆要做的操作，之后不用。 点击离线预约，选择开户地区和拟开户机构后，输入证件号码，进行离线预约 离线预约的界面和营销系统填写登记资料是差不多的，在此步啰嗦了 注：在上图所示的这一步，拟帐户开户这些选中是没用的，因为不会传到营销系统。这个有待后续版本改进。 注2：上图中的人像拍照，如果在这里拍了的话。直接传入帐户系统中可以读取到人像，传到营销系统中无法读取。 注：开机构户的时候，企业类别的下拉框不对。所以传不到营销系统，这个后续版本改进。只要在营销系统再选一下就可以了，不存在其他问题。 离线预约成功后，点“离线预约处理”菜单，选中记录，输入预约的操作员，进行导出 会生成一个“expdata_200942295027.mdb”这种格式的文件。 可以通过网络或U盘把该文件传回。 然后登陆营销系统，在如下菜单将离线预约信息导入 导入后直接到预约确认 - 预约确认 - 开户预约确认账户管理 - 账户综合管理 - 账户综合开户MSN:zhufengxi@ 2009-5-11