年营口市城市建设投资发展有限公司.pdfVIP

2010 年营口市城市建设投资发展有限公司 公司债券发行公告 主承销商： 齐鲁证券有限公司 2010 年6 月4 日 2010 年营口市城市建设投资发展有限公司公司债券发行公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重 要 提 示 1、营口市城市建设投资发展有限公司（以下简称“发行人”）发行2010 年营口市城市建设投资发展有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）已经 国家发展和改革委员会发改财金[2010] 1188 号文核准。 2、发行人的主体长期信用等级为 AA ，本期债券信用等级为 AA ＋； 发行人截至2009 年12 月31 日的净资产为613,590.66 万元人民币。债券 上市前，公司2009 年、2008 年和2007 年净利润分别为46,859.53 万元、 18,820.82 万元、8,993.76 万元,发行人最近三个会计年度实现的平均可分 配利润为24,891.37 元，预计不少于本期债券一年利息的1.5 倍。发行人近 期财务指标仍然符合发行公司债券的相关标准。 3、本期债券发行规模为人民币20亿元，每张面值100元，共计发行2,000 万张 ，发行价格为100元/张，平价发行。以1,000元为一个认购单位，申购 金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。 4、本期债券为 10 年期浮动利率债券，同时设置本金提前偿付条款， 即在本期债券存续期后五年 ，每年分别按照债券发行总额 20%的比例偿付 本金。 5、本期债券为浮动利率债券，票面年利率为基准利率加上基本利差确 定。每个计息期所采用的基准利率为全国银行间同业拆借中心在上海银行 1 2010 年营口市城市建设投资发展有限公司公司债券发行公告 间同业拆放利率（ ）上公布的一年期上海银行间同业拆放利 率（Shibor ）在当期起息日前10 个工作日的算术平均值；各期基准利率由 全国银行间同业拆借中心计算，保留两位小数，第三位小数四舍五入。基 本利差由发行人和主承销商在3.13% ～4.13%的区间内协商确定。本期债券 采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 发行人和主承销商将于 2010 年 6 月 8 日（T-1 日）在上交所网站 （ ）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者 关注。 6、本期债券采取上海证券交易所发行和承销团成员设置的发行网点公 开发行相结合的发行方式。其中，通过上海证券交易所发行部分预设发行 额为 5 亿元，通过承销团成员设置的发行网点公开发行部分预设发行额为 15 亿元。上海证券交易所发行和承销团成员设置的发行网点公开发行之间 采取双向回拨制，发行人和主承销商可根据市场情况对上海证券交易所发 行和承销团成员设置的发行网点公开发行的数量进行回拨调整。 上海证券交易所发行部分分为向境内机构投资者协议发行和通过交易 系统向社会公众投资者公开发行两部分。向机构投资者协议发行部分预设 发行额4 亿元，通过交易系统向社会公众投资者公开发行部分预设发行额 1 亿元。协议发行和通过交易系统公开发行之间采取双向回拨制，发行人和 主承销商可根据市场情况对协议发行和通过交易系统公开发行的数量进行 回拨调整。 7、本期债券通过上交所交易系统公开发行部分的发行对象为持有中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司A股账户或基金账户的自然人、法 2 2010 年营口市城市建设投资发展有限公司公司债券发行公告 人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规另有规 定除外) ；通过上交所协议发行部分的发行对象为持有中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司A股账户或基金账户的机构投资者(国家法律、法规 另有规定除外) ；通过承销团成员设置的发