Satisfy使用指南.docVIP

集成化研发管理平台 MainSoft 客户管理系统Satisfy 使用指南 1. Satisfy概述 4 2. 客户信息管理 5 2.1 区域信息 5 2.2 客户公司信息 5 2.3 客户联系人信息 7 2.4 未审核联系人 9 3. 营销管理 10 3.1 营销计划 10 3.2 线索管理 10 3.3 销售跟踪 10 3.4 合同管理 13 4. 客户问题受理 17 4.1 客服分类 17 4.2 客户问题 17 4.3受理的问题 20 4.4 处理的问题 21 5. 其它 23 5.1客户需求记录 23 5.2 客户留言答复 25 5.3 维护记录 26 5.4 客户沟通记录 27 5.5 客服工作统计 27 6. 注册客户视图的使用说明 28 6.1 当前客户信息 29 6.2客户问题受理 29 6.3 客户留言 30 6.4 信息栏目管理 30 6.5 论坛栏目管理 31 1. Satisfy概述 Satisfy是基于Web的系统，目标是让变得简单有效主要客户是国内IT企业，主要最终用户是企业的开发人员等等。 区域信息 将客户按区域划分，可以设置每个区域的营销客服人员。 客户公司信息 记录客户公司的信息。 客户联系人信息 记录客户联系人的信息。 未审核联系人 自己在Satisfy中注册的新用户，需经过客服人员审核通过后才能成为客户联系人。 营销管理 功能说明 营销计划 填写营销计划和执行情况。 线索管理 记录营销线索。 销售跟踪 创建销售单，填写跟踪记录。 合同管理 创建合同，跟踪合同的执行计划和回款计划。 客户问题受理 功能说明 客服分类 定义客服类型，指定默认处理人。 客户问题 汇总所有客户问题。 受理的问题 当前用户负责受理的问题列表。 处理的问题 当前用户负责处理的问题列表。 其它 功能说明 客户需求记录 汇总所有的客户需求记录。 客户留言答复 汇总所有的客户留言答复。 维护记录 汇总所有的维护服务记录。 客户沟通记录 汇总所有的客户沟通记录。 客服工作统计 汇总客服人员或者客户公司在给定时间段内执行客服工作的数据。 注册客户视图 功能说明 注册和登录 （1）已注册客户可以登录Satisfy，进入注册客户视图。 （2）自己注册的新用户，经客服人员审核后，才可以登录Satisfy。 当前客户信息 当前客户可以修改自己的“联系人信息”。 客户报告的问题 当前客户报告的所有问题列表。 公开的信息栏目 允许客户浏览、评论“公开的信息栏目”。 公开的论坛栏目 允许客户浏览、评论“公开的论坛栏目”。 表1 Satisfy 的功能清单 2. 客户信息管理 2.1区域信息 维护客户公司的区域信息，区域客服人员是负责这个区域的信息，与客户公司信息的所属区域相对应。 区域信息的主要操作： 主要操作 使用说明 新建区域 有权限的客服人员可以“新建”区域。 修改、删除 有权限的客服人员可以“修改、删除”区域信息。 操作方法： （1） 新建区域：右键功能菜单—新建区域—提交—返回区域列表 （2） 修改：右键功能菜单—修改—提交—返回区域列表 （3） 删除：右键功能菜单—删除—返回区域列表 界面示例： 区域列表，如图1（a）所示。 区域详细信息页面，如图1（b）所示。 图1（a）区域列表 图1（b）区域详细信息页面 2.2 客户公司信息 拥有权限的客户服务人员可以对企业客户列表进行维护，并且查看生成的统计饼图。用户在企业客户详细页面可以看到与该企业客户相关联的问题、需求、维护和销售等等。 客户公司信息的主要操作： 主要操作 使用说明 新建客户 有权限的客服人员可以“新建”企业客户。 新建联系人 有权限的客服人员可以“新建”客户联系人。 修改、删除 有权限的客服人员可以“修改、删除”企业客户。 绘制饼图 根据所属行业、所属城市或客户状态，绘制成客户信息统计饼图。 操作方法： 新建客户：右键功能菜单—新建客户—提交—返回客户列表 修改：右键功能菜单—修改—提交—返回客户列表 新建联系人：右键功能菜单—新建联系人—提交—返回联系人详细页面 删除：右键功能菜单—删除—返回客户列表 界面示例： （1）企业客户列表，如图2（a）所示。 （2）企业客户详细信息页面，如图2（b）所示。 图2（a） 企业客户列表 图2（b） 企业客户详细信息页面 2.3 客户联系人信息 联系人可以是个人客户，也可以属于某个企业客户。联系人可以凭借客户服务人员预设的登录帐号和密码