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城市污泥处理设备行业研究2011.8.12 1 污泥的产生 污水处理可分为一级处理、二级处理和三级处理。 一级处理：去除污水中呈悬浮状的固体污染物，主要采用截留、沉降、隔油等物理方法。 二级处理：大幅度去除污水中呈胶体和溶解态的有机污染物质，多采用活性污泥法、生物膜法等生物学处理方法。 三级处理(深度处理)：进一步去除污水中的悬浮物、无机盐类和其他污染物质，常用吸附、离子交换、混凝沉淀、氧化等物理化学方法。 2 城市污水处理的典型流程图 污泥的产生 在城市污水处理过程中产生的污泥，包括初沉污泥（初沉池沉淀污泥）、剩余污泥（二沉池污泥）、腐殖污泥（生物膜法二沉池的污泥）、化学污泥（经化学沉淀法产生的污泥）等。 污泥的成分及特点： 含水率高（96%~99%） 有机物含量高，易腐烂。 具有潜在利用价值的有机质、氮、磷、钾和各种微量元素 寄生虫卵、病原微生物等致病物质 可能含有重金属，及多氯联苯、二噁英等难降解有毒有机物 3 城市污水处理量逐年增加 4 历年城市污水排放量、处理量及处理率 根据中华人民共和国住房和城乡建设部2011年03月08日数据显示，截至2010年底，全国设市城市、县累计建成城镇污水处理厂2832座，污水处理能力达到1.25亿立方米/日（推算得到450亿立方米/年，实际处理量270亿立方米/年） 中国污水处理厂处理能力及增速 中国污水处理设施利用率 污泥处理现状 5 00-09年湿污泥年均产量增长11%左右 数据：瑞银证券/国家统计局 64%湿污泥产自东部11省 数据：瑞银证券/环保部 随着“十一五”期间污水处理能力显著提 高，污泥产生量也显著提高。 污水处理出泥率一般在千分之一，推算2010年年产湿污泥约3000万吨。 中国水网《中国污泥处理处置市场报告》： 2010年底，我国每天产生湿污泥达到17.5万吨，年产生湿污泥6387.5万吨 目前我国大多数污泥未经处理直接填埋或者倾倒、或经简单堆肥处理后农业利用，造成的二次污染严重 城市污泥处理设备市场容量 “十二五”期间，中央财政将投入超过5,000 亿元用于固废处理，其中，1,000亿元用于生活垃圾处理，1,000 亿元用于自来水厂的污泥处理，3,000 亿元用于流域污泥处理。(来源：广发证券研究报告） 2010年11月26日，环保部《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》明确要求加快污泥处理设施建设。 多个问题得到明确： 资金来源：污泥处置资金通过污水处理费，财政补贴等途径落实； 责任主体：地方人民政府 强制措施：污泥未妥善处理，核减污水处理厂对主要污染物削减量； 实施时间：不具备污泥处理能力的污水处理厂，应在2年内建成并运行污泥处理设施。 6 市场容量预测 瑞银证券：城镇污泥处理设备市场总计1700亿~3500亿元 我们估算： 7 假设依据：污泥干化焚烧新技术的投资成本在10-20万元/吨脱水污泥，假设到2015年，50%污泥得到处理，60%采用污泥焚烧技术处理 2010年湿污泥产量 3,000 万吨 2015年湿污泥产量 4,832 万吨 10%CAGR 设备造价 2 万元/吨处理能力 保守估计 设备总投资额 4,832 亿元 2015年50%经过设备处理 国家相关政策 国家政策逐步明确 8 国家相关政策 2010年2月环保部《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南(试行)》 2011年3月住建部、发改委《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南(试行)》 减量化、稳定化、无害化、资源化 污泥的最终处置应首先考虑用于土地利用和建筑材料综合利用，最后考虑采用卫生填埋方式。需满足以下标准： 《城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》(CJ248) 《城镇污水处理厂污泥处置 土地改良泥质》（CJ/T 291） 《农用污泥中污染物控制标准》（GB4284） 《城镇污水处理厂污泥处置 混合填埋泥质》（CJ/T 249） 其他标准 9 污泥处理技术及技术路线 浓缩 消化 脱水 处置 10 机械脱水/水热处理 厌氧消化 自然干化/脱水 土地利用 好氧发酵（+自然干化） 机械脱水/深度脱水/水热处理 热干化 焚烧发电/建材利用 石灰稳定 机械脱水/水热处理 填埋 水热处理 脱水 机械脱水 （厌氧消化） 技术路线综合评价 11 技术路线碳排放分析 12 污泥处理单元技术 13 机械脱水 深度脱水 热解/水热处理 污泥干化/焚烧 好氧消化（堆肥） 厌氧消化 原理 离心力/重力/压力 药剂调理，如阳离子PAM 加温加压使污泥氧化/分解，提高脱水能力/改性 加热蒸发，主要是空心桨叶式蒸汽干化机 好氧菌生物代谢 厌氧菌分解有机质 评