博敏电子股份有限公司首次公开发行股票发行公告.PDF

博敏电子股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 主承销商：国信证券股份有限公司 特别提示 1、博敏电子股份有限公司 （以下简称“博敏电子”、“发行人”或“公 司”）根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）（以下简称“《管理 办法》”）、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（以下简称“《意 见》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（2014年 修订）等法规，《首次公开发行股票承销业务规范》（2014年修订）（以下简 称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（以下简称“《配售 细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（以下简称“《备 案管理细则》”）等相关规定首次公开发行股票。 2、博敏电子首次公开发行股票网下发行通过上海证券交易所（以下简称“上 交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，申购平台网址为： 2/ipo，请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认 真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》。本次网上发 行通过上交所交易系统，采用按市值申购方式进行，参与网上申购的投资者请认 真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》。 3、发行人和主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“主 承销商”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市 公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为8.06 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 4、在初步询价阶段提交有效报价的网下投资者所对应的配售对象应当参与 网下申购。单个配售对象只能申报一笔，申购价格为本次发行价格8.06 元/股， 1 申购数量需等于“入围申购量”。网下申购时间为2015 年11 月30 日（T-1 日） 9:30-15:00 及2015 年12 月1 日（T 日）9:30-15:00，参与网下申购的网下投资 者必须在上述时间内登录申购平台提交申购价格和申购数量。网下申购简称为 “博敏电子”，申购代码为“603936”，参与申购的配售对象应当全额缴付申购 资金。 5、参与网上发行的投资者须按本次发行价格8.06 元/股，进行申购。网上 申购的时间为2015 年 12 月 1 日 （T 日）9:30-11:30、13:00-15:00。网上申购 简称为“博敏申购”，申购代码为“732936”。本次网上发行，每一个申购单位 为1,000 股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000 股，超过1,000 股的 必须是1,000 股的整数倍，但最高不得超过16,000 股。 6、发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，请认 真阅读2015 年11 月30 日（T-1 日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和《证券日报》上的《博敏电子股份有限公司首次公开发行股票投 资风险特别公告》。 重要提示 1、博敏电子股份有限公司首次公开发行不超过4,185 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]1354 号文核准。本次发行的主承销商为国信证券。博敏电子股份有限公 司的股票简称为“博敏电子”，股票代码为“603936”，该代码同时适用于本次 发行的初步询价及网下申购，网上申购代码为“732936”。 2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称 “网下发行”）和网上 向持有上海市场非限售A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “网 上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为 4,185 万股，全部为新股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,520 万股， 2 占本次发行总量的60.22%；网上初始发行数量为1,665万股，占本次发行总量 的39.78%。 3、本次发行的初步询价工作已于2015 年11 月26 日（T-3 日）完成。本次 发行价格为人民币8.06 元/