关于成都红旗连锁股份有限公司非公开发行股票申请文件.PDFVIP

关于成都红旗连锁股份有限公司 非公开发行股票申请文件 反馈意见之回复 中国证券监督管理委员会： 根据贵会于2015 年12 月21 日出具的153218 号《中国证监会行政许可项目 审查反馈意见通知书》（以下简称“反馈意见”）的要求，华西证券股份有限公司 作为成都红旗连锁股份有限公司本次非公开发行股票的保荐机构，已会同成都红 旗连锁股份有限公司及其他中介机构，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就反馈 意见中的有关问题进行了认真分析、核查和回复说明。 华西证券根据反馈意见的落实情况及再次履行审慎核查义务后，对《华西证 券股份有限公司关于成都红旗连锁股份有限公司2015 年非公开发行股票之尽职 调查报告》（以下简称 “尽职调查报告”）进行了修改、补充，并出具了本回复说 明；发行人律师出具了 《北京大成律师事务所关于成都红旗连锁股份有限公司 2015 年非公开发行股票的补充法律意见（一）》。 本回复说明中涉及对《尽职调查报告》修改补充的部分已用楷体加粗标明， 未经特别说明，本回复所使用简称与《尽职调查报告》相同。 一、重点问题 反馈问题1、申请人于2015 年6 月9 日召开董事会、7 月6 日召开股东大会 审议通过了本次非公开发行股票预案。11 月4 日又召开董事会对非公开发行股 票预案进行修订。根据预案修订稿，虽然募集资金总额未变，但在具体募投项目 之间进行了调整。请保荐机构和律师就该等调整是否属于《上市公司非公开发行 股票实施细则》第十六条规定的应当重新确定定价基准日的情形发表核查意见， 如是，请申请人补充履行程序进行调整。 【回复说明】 2015年6月9 日、7月6 日，发行人分别召开第二届董事会第二十八次会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过本次非公开发行的最初方案。当时发行人董事会 确定的本次募集资金总额为10亿元，投资项目具体如下： 预计总投资金额 募集资金拟投入金额 序号 项目名称 （万元） （万元） 1 新建超市门店项目 66,723.54 66,000.00 2 超市门店升级改造项目 9,359.43 9,000.00 社区O2O 服务平台建设和运营推广 3 14,653.60 14,000.00 项目 龙泉驿区西河镇及温江区物流配送 4 12,094.52 11,000.00 中心升级建设项目 合计 102,831.09 100,000.00 本次非公开发行申请文件向中国证监会报送前，部分原定募集资金投资项目 的内外部情况发生了变化：（1）新建超市门店项目之成都市温江区仓储超市建 设内容已实施完成；（2 ）发行人已完成对成都红艳超市有限公司超市业务资产 的收购，对原成都市互惠超市有限责任公司的收购也正常推进中，上述并购将使 发行人增加近600家门店，但上述门店因与发行人自建门店在布局、设计等方面 存在较大差异，且部分设施陈旧，收购门店存在全面升级改造的必要。 发行人综合考虑上述情况后，决定不再将成都市温江区仓储超市建设作为新 建超市门店项目建设内容；对超市门店升级改造项目具体建设构成进行适当调 整，增加收购门店的升级改造内容，改造门店数量由600家调增至800家。2015 1 年11月4 日，发行人召开第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整