台湾面板产业发展趋势研究.docVIP

步入寒冬的台湾面板产业 林瑞芳 据台湾“中国时报”2011年11月3日报道，台湾面板、DRAM、LED与太阳能等四大产业（简称3D1S产业）受电子业寒冬的冲击，已被公、民营银行业列入观察名单，新增贷款难度提高，授信趋于保守与谨慎。当下，3D1S产业也被台湾民间戏称为“四大惨业”。曾几何时，面板产业作为台湾“两兆双星”产业发展计划中的两大兆元产业之一，予以重点扶植和发展，创下不斐业绩，就2010年台湾平面显示器面板产值同比跃升了35%，达1兆5569亿4900万元新台币。短短数月，面板产业就从巅峰骤跌底谷，令台湾各界情何以堪。 曾经在跌宕中起伏 产业格局：从“五虎”到“双虎”。联友、达碁合并成友达后，形成了台湾面板五虎的格局，分别为奇美、友达、广辉、中华映管和翰宇彩晶（见表一），2006年友达又并购广辉成为台湾第一大液晶面板企业，那是台湾面板业的第一次震颤。2009年11月鸿海开始并购奇美，所成立的新奇美（也称“奇美电”）超越友达成为全台湾第一大、全球仅次于三星和LG的第三大面板厂，对台湾面板业产生更大的影响。关于五虎格局，业内人士猜测，剩下的中华映管、翰宇彩晶等将可能成为奇美电和友达争夺的下一个目标。台湾地区面板行业最终可能形成与韩国类似的双雄格局。事实上，目前奇美电和友达在规模上远远超过中华映管和翰宇彩晶，故台湾业界直接用“面板双虎”代称奇美电和友达，而中华映管和翰宇彩晶则被形容为“两只小猫”。 表一 台湾面板五虎 奇美电子 为世界 TFT-LCD 领导厂商之一，产品以显示器、笔记型计算机用面板、液晶电视用面板为主。于创立之初即移植奇美实业坚持自行开发技术的理念，深耕TFT LCD领域基础技术的开发，加上日本大厂富士通公司策略联盟的技术合作，致力于不断研究创新 。 友达光电 为TFT-LCD设计、研发及制造公司。是全球第一家于美国纽约证券交易所(NYSE)上市的TFT-LCD制造公司，产品涵盖了1.5至46吋TFT-LCD面板，应用领域包含桌上型显示器、笔记型计算机、液晶电视、车用显示器、工业用计算机、数字相机、数字摄录机、手持DVD、掌上游戏机、手机等。 广辉电子 为广达计算机、日本 SHARP公司及国内知名企业所共同投资。主要生产项目为TFT-LCD 研发、生产、销售，可广泛应用于笔记型计算机屏幕、桌上显示器、液晶电视、PDA、行动电话、数字相机及汽车卫星导航系统等领域，并以技术合作伙伴日本SHARP的全力支持，领先同业跨入5.5代制程技术。 中华映管 领先岛内同业量产 PDP(电浆电视)，并导入STN-LCD面板制造技术，同时秉承大同事业集团正诚勤俭的经营理念，率先引进大尺寸TFT-LCD模块量产技术，为台湾显示器进入平面化揭开序幕，是国内光电视讯产品线最完整的光电设计、研发与制造公司之一。 瀚宇彩晶 专攻生产薄膜晶体管液晶显示器面板，主要应用领域为笔记型计算机显示器及桌上型计算机监视器，并进一步将产品延伸至信息家电与视听设备。并与日立公司策略联盟，以 AS-IPS超广视角技术运用于液晶电视面板的生产制造，使整个画面呈现最瑰丽的色彩及宽广的视角，提供人类最舒适的视界。 市占率：台湾与韩国的拔河赛。面板产业在台湾当局于2000年开始施行的“两兆双星”产业发展计划的推动下，发展迅猛。2003年面板厂全球市占就已逾1/3,仅次于韩国。2005—2008年连续四年位居首位。但历经2009年的金融风暴，韩厂以韩元大贬值维持了产品的竞争力，进而再次超越台厂，并持续扩大彼此占有率的差距（如图一所示）。 数据来源：馆藏期刊《光连》NO.96,2011年11月 价格：“伏卧撑”式的涨跌曲线。面板价格一直是台湾面板厂是否获利的关键因素。图二以32寸面板价格为例考察台湾自2004—2010年的面板价格涨跌走势。该图是以当月的面板价格对照12个月来面板价格的平均值来计算面板涨跌幅状况。从涨跌幅走势可以看出，台湾面板价格呈“伏卧撑”式推进，几乎是一年好、一年坏，在奇数年份中，面析价格从跌幅逐渐往涨幅靠近；在偶数年份则是在涨幅往跌幅靠近，从此可以得知台湾面板厂以前是呈现维持2年的景气循环。从价格变化情况可以看出，在2005年5月、2007年2月及2009年4月，都是从长期面板价格低点开始反转，面板涨幅也开始快速提升。面板厂时亏时盈的获利情况可以说明台湾面板产业也在起起落落中往复。 数据来源：馆藏图书和台湾拓墣研究所电子版研究报告 如今在风雨中飘摇 面板全球市占骤降。从台湾面板产业全球地位来看，2008年金融风暴前，台湾与南韩并称全球两大面板产业大国，台湾面板产业全坏市场占有率更一度超越南韩，成为第一大国。但时间拉到2011年第一季度，南韩以50%市占率超越台湾40%，中间的差距拉大到10%；到了第三季度，韩国全球市占率更攀