2016年信达金融租赁有限公司金融债券(第二期)发行公告.pdfVIP

2016 年信达金融租赁有限公司金融债券（第二期）发行公告 发行人声明 本期债券业经中国银行业监督管理委员会甘肃监管局《中国银监会甘肃监管 局关于信达金融租赁有限公司发行金融债券的批复》（甘银监复[2015]321号）和 中国人民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2016]第 74号）批准发行。 本公告依据《金融租赁公司管理办法》（中国银监会令2014年第3号）、《全国 银行间债券市场金融债券发行管理办法》（中国人民银行令〔2005 〕第1号）、《全 国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》（中国人民银行公告〔2009 〕第6 号）、《中国人民银行、中国银行业监督管理委员会公告〔2014 〕第8号——金融 租赁公司、汽车金融公司和消费金融公司发行金融债券有关事宜》、《中国银监会 非银行金融机构行政许可事项实施办法》（银监会令2015年第6号）和其他相关法 律、法规、规范性文件的规定以及中国银行业监督管理委员会甘肃监管局和中国 人民银行对本期债券发行的批准，结合发行人的实际情况编制而成。本公告旨在 向投资者提供有关发行人的基本情况以及本次发行和认购的有关资料。 发行人确认截至本公告封面载明日期，本公告不存在虚假记载、重大遗漏及 误导性陈述。 有关主管机关对本期债券发行的批准，并不表明其对本期债券的投资价值作 出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出了任何判断。任何与此相反 的声明均属虚假不实陈述。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本公告中列明的信息或对本公告作任何说明。 投资者可在本期债券发行期内到指定地点或在指定的互联网网址查阅本公 告全文。如对本公告书有任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计 师或其他专业顾问。 2016 年信达金融租赁有限公司金融债券（第二期）发行公告 目录 第一章本期债券清偿顺序说明及风险提示5 一、债券清偿顺序说明5 二、风险提示5 第二章发行人基本情况9 一、发行人基本情况9 二、发行人历史沿革9 三、发行人业务情况9 四、发行人财务状况 17 五、发行人公司治理 17 第三章本期债券情况25 第四章本期债券承销和发行方式32 第五章与本期债券发行有关的机构33 第六章备查文件36 2016 年信达金融租赁有限公司金融债券（第二期）发行公告 释义 在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 公司/本公司/发行人/ 指 信达金融租赁有限公司 信达租赁 本期债券 指 本期债券为发行规模人民币 30 亿元 “2016 年信 达金融租赁有限公司金融债券 （第二期）” 本期债券品种 指 本期债券为固定利率品种，债券存续期限3 年。 本期债券每年付息一次，于兑付日一次性兑付本 金。 本期债券发行 指 发行总额为人民币 30 亿元的 “2016 年信达金融 租赁有限公司金融债券 （第二期）”的发行 牵头主承销商/ 簿记 指 信达证券股份有限公司 管理人 联席主承销商 指 中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限 公司 主承销商 指 牵头主承销商和联席主承销商的合称 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购数量和债券利率水 平的意愿的程序 发行利率