2014年海安县城建开发投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要.pdfVIP

2014 年海安县城建开发投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、准确、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商已按照有关法律、法规的要求，遵循勤勉尽责、诚实信 用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本募集说明书及其 摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、会计师或其它专业顾问。 I 2014 年海安县城建开发投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 六、本期债券基本要素 1、债券名称：2014 年海安县城建开发投资有限责任公司公司债 券 （简称“14 海安债”）。 2、发行总额：人民币10 亿元。 3 、债券期限：7 年期，在债券存续期的第3、4 、5、6、7 年末分 别按照债券发行规模的20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还债券 本金。 4、票面利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率为Shibor 基准利率加上不超过3.00%的基本利差。Shibor 基准利率为 《2014 年 海安县城建开发投资有限责任公司公司债券申购和配售办法说明》公 告日前5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利 率网（ ）上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术平 均数 5.00% ，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债 券最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与 簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门 备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息， 不计复利，逾期不另计利息。 5、发行方式及对象：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式， 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家 法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 6、发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为 在中央国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者（国家法律、 法规另有规定的除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A 股证券账户 的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 II 2014 年海安县城建开发投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 7 、债券形式：实名制记账式企业债券。本期债券通过承销团成 员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的部分在中央国债登记 公司开立的一级托管账户中托管记载。本期债券通过上海证券交易所 发行的部分在中国证券登记公司上海分公司托管记载。 8 、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。在债券 存续期的第3、4 、5、6、7 年末分别按照债券发行规模的20% 、20% 、 20% 、20% 、20% 的比例偿还债券本金，