2014年盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司公司债券募集说明书摘要.pdfVIP

⒛1钅 年盘 辽 锦 滨鑫诚开发建设有限 任公 责 司 公司债券募 说明 集 书 要 摘 麦行人 盘镳辽滨鑫诚 责任公阒 翳 驷 蝌 主承销商 二⊙一四年五月 2014年盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事、 监事和高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债 券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯 例，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出 的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债券募 集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提 供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何 说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己 20 14年盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司公司债券募集说明书摘要 的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 债券名称：2014年盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司公司债券 （简 称 “14辽滨鑫诚债”）。 发行人：盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司 发行总额：人民币13亿元。 债券期限和利率：本期债券期限为7年，采用固定利率形式，同时设置 本金提前偿付条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按 照发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期债券票面 年利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差区间的上限为3.40%，即 簿记建档利率不超过8.40%。Shibor基准利率为申购和配售办法说明公告日 前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （www.S）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数5.00%， 基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本利差 和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案， 在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利， 逾期不另计利息。 还本付息方式：本期债券利息每年付息一次，分次还本。发行人将于 债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照20%、20%、20%、20%、 20%的比例分期偿还债券本金。每年还本时，本金根据债权登记日日终在托 管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值按上述比例进行分配。提 前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支