2014年甘肃省电力投资集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要.pdfVIP

甘肃省电力投资集团有限责任公司 2014 年公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导 成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定，履 行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券 发行所做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。凡 认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说明书对 本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引 致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。 1 甘肃省电力投资集团有限责任公司 2014 年公司债券募集说明书摘要 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、债券基本要素 （一）债券名称：2014 年甘肃省电力投资集团有限责任公司公司 债券（简称“14 甘电投债”）。 （二）发行总额：人民币10 亿元整。 （三）债券期限和利率：本期债券为10 年期固定利率债券，票面 利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差确定，并在债券存续期内保持 不变。Shibor 基准利率为发行公告日前五个工作日全国银行间同业拆 借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年 期 Shibor （1Y ）利率的算术平均数5.00% （基准利率四舍五入保留两 位小数）；基本利差的区间上限为 1.40% ，即簿记建档的区间上限为 6.40% 。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结 果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家 有关主管部门备案。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不 另计利息。 （四）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家 法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投 资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行。 （五）担保方式：本期债券由甘肃省国有资产投资集团有限公司 提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 2 甘肃省电力投资集团有限责任公司 2014 年公司债券募集说明书摘要 （六）信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行 人主体长期信用等级为AA+ ，本期债券的信用等级为AAA 。 释 义 在本期债券募集说明书和募集说明书摘要中，除非上下文另有约 定，下列词汇具有以下含义： 公司/发行人/甘电投 指甘肃省电力投资集团有限责任公司。 担保人/甘肃国投 指甘肃省国有资产投资集团有限公司。 甘肃电投 指甘肃电投能源发展股份有限公司 金昌公司 甘肃电投金昌发电有限责任公司 指总额为10 亿元的2014 年甘肃省电力投资集团 本期债券 有限责任公司公司债券。 本次