2014年防城港市港工基础设施建设开发投资有限责任公司公司债券募集说明书.pdf

2014 年防城港市港工基础设施建设开发投资有限责任公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、 公司声明 公司已批准本期债券募集说明书及其摘要，公司全体董事、监事 及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 二、 公司相关负责人声明 公司的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募 集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、 主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定，同意《债券持有人会议规 则》、《债权代理协议》中的安排。 本期债券依法发行后，公司经营变化引致的投资风险，投资者自 行负责。 五、 其他重大事项或风险提示 除公司和主承销商外，公司没有委托或授权任何其他人或实体提 供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投 1 2014 年防城港市港工基础设施建设开发投资有限责任公司公司债券募集说明书 资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经 纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、 本期债券基本要素 （一）债券名称：2014年防城港市港工基础设施建设开发投资有 限责任公司公司债券 （简称“14 防城港债”）。 （二）发行总额：人民币16亿元整。 （三）债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面 年利率为Shibor基准利率加上基本利差。基本利差区间上限为3.55%； Shibor基准利率为《20 14年防城港市港工基础设施建设开发投资有限 责任公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前5个工作日全国银 行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.S ） 上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术平均数5.00% （四舍五入保 留两位小数），即簿记建档利率区间上限为8.55%。本期债券的最终基 本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由公司与簿记管理人按 照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期 债券存续期内固定不变。 （四）还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期 内的第3、4 、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20% 、20% 、20% 、 20% 、20% 的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付 息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人 所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计 利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 （五）发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设臵的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家 2 2014 年防城港市港工基础设施建设开发投资有限责任公司公司债券募集说明书 法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投 资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 （六）发行对象：1、上海证券交易所发行：持有中国证券登记 公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法 律、法规另有规定者除外）；2 、承销团公开发行：境内机构投资者（国 家法律、法规另有规定者除外）。 （七）债券形式及托管方式：实名制记账式债券。通过上海证券 交易所发行部分在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 托管；通过承销团成员设臵的发行网点向境内机构投资者（国家法律、 法规另有规定除外）公开发行部分在中央国债登记公司登记托管。 （八）债券担保：本期债券无担保。 （九）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，公司的主 体长期信用等级为AA ，本期债券的信用等级为AA 。