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2014 年西双版纳州景洪市国有资产投资有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董 事、监事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责 任。 二、发行人及相关责任人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商已按照中华人民共和国相关法律、法规的规定和要 求，对本期债券募集说明书及其他相关文件的真实性、准确性、完 整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，已履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其他 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募 集说明书对本期债券各项权利义务的约定，同意《债券持有人会议 I 2014 年西双版纳州景洪市国有资产投资有限公司公司债券募集说明书摘要 规则》及《债权代理协议》中的安排。本期债券依法发行后，发行 人经营变化引致的投资风险，投资者自行承担。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或 实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何 说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自 己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2014 年西双版纳州景洪市国有资产投资有限 公司公司债券（简称“14 景洪国投债”）。 （二）发行总额：人民币10 亿元。 （三）债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置 本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3 、4 、5 、6 、7 个计息年 度末分别偿付本金的20% 。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率形式。票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差上限为 3.70% ，即簿记建 档利率区间上限为 8.70% 。Shibor 基准利率为本期债券申购和配售 办法说明公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行 间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期Shibor 的算术 平均数 5.00% ，基准利率四舍五入保留两位小数。本期债券的最终 基本利差和票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按 II 2014 年西双版纳州景洪市国有资产投资有限公司公司债券募集说明书摘要 照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本 期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复 利，逾期不另计利息。 （五）还本付息方式：本期债券于每个计息年度末付息一次， 分次还本，在债券存续期内的第 3 至第 7 个计息年度末，分别偿还 本期债券发行总额的 20% 。利息前2 年单独支付，后 5 年随本金一 同支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记 的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付，年度付息款项自 付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （六）发行方式及对象：本期债券采取簿记建档、集中配售的 方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法 律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投 资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司 开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。 在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司 开立基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规 禁止购买者除外）。 （七）担保方式：发行人以其合法拥有的 12 宗国