2014年第一期淮安新城投资开发有限公司公司债券募集说明书.pdfVIP

2014 年第一期淮安新城投资开发有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商已按照有关法律、法规的要求，遵循勤勉尽责、诚实信 用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本募集说明书及其 摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 I 2014 年第一期淮安新城投资开发有限公司公司债券募集说明书 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、会计师或其它专业顾问。 六、本期债券基本要素 1、债券名称: 2014 年第一期淮安新城投资开发有限公司公司债券 （简称“14 淮安新城债01”）。 2 、发行总额: 人民币10 亿元。 3 、债券期限：7 年期，在债券存续期的第3 、4 、5 、6 、7 年末分 别按照债券发行总额的20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还债券 本金。 4 、票面利率: 本期债券采用固定利率形式，票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差，Shibor基准利率为申购和配售办法公告日前5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （www.S ）上公布的一年期Shibor （1Y）利率的算术平均数 5.00% ，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入，基本利差上限 为不超过3.10% ，即簿记建档利率上限为8.10%。本期债券的最终基本 利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人 按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本 期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利， 逾期不另计利息。 5 、发行方式及对象: 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通 过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者 （国家法律、法规另 有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外）协议发行。 6 、债券形式及托管方式: 本期债券为实名制记账式债券。投资者 认购的通过承销团成员设置的发行网点发行的债券，在中央国债登记 公司登记托管，通过上海证券交易所发行的债券，在中国证券登记公 II 2014 年第一期淮安新城投资开发有限公司公司债券募集说明书 司上海分公司托管记载。 7 、债券担保: 本期债券无担保。 8 、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评 定，发行人的主体信用级别为AA ，本期债券信用级别为AA 。 III 2014 年第一期淮安新城投资开发有限公司公司债券募集说明书