深圳名家汇科技股份有限公司2016年非公开发行股票募集资金.PDFVIP

深圳市名家汇科技股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金运用 可行性研究报告（第四次修订稿） A 一、本次非公开发行 股股票募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）将不超过 88,000 万元，扣除 发行费用后将全部用于以下项目： 单位：万元 序 项目所需 拟使用募集 项目名称 号 资金总额 资金投入额 1 补充照明工程配套资金项目 130,000.00 55,000.00 2 LED 景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目 20,137.75 20,000.00 3 合同能源管理营运资金项目 20,000.00 13,000.00 合 计 170,137.75 88,000.00 若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的募集资金总额，不 足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目投资时机对部分项目先行投入， 并在募集资金到位后予以置换。实际募集资金不足募集资金拟投资额的部分由公 司自筹资金解决。 二、本次募集资金投资项目基本情况 （一）补充照明工程配套资金项目 1、项目的基本情况 照明工程施工业务是典型的资金密集型、技术密集型业务，施工各环节需占 用大量资金，资金实力直接决定了照明工程企业的施工规模和成长状况，为抓住 市场发展机遇，提高公司的业务承接能力和区域拓展能力，公司拟使用本次募集 资金55,000 万元补充工程项目配套资金。 本次拟使用募集资金5.5 亿元用于补充照明工程配套资金，主要用于开展汉 中兴元生态旅游示范区亮化工程项目以及满足除汉中兴元生态旅游示范区亮化 工程项目之外的其他照明工程业务（以下简称“其他照明工程业务”）的资金需 求。 2016 年 9 月，公司与汉中文化旅游投资集团有限公司签署了《汉中兴元生 态旅游示范区亮化工程合作协议书》，约定汉中兴元生态旅游示范区亮化工程项 目的亮化产品和施工业务投资约为30 亿元，包括兴元示范区市政道路灯具及园 林景观亮化工程、兴元示范区楼宇亮化工程、兴元示范区文化水系及灯光表演秀、 园区范围内灯光雕塑、文化小品亮化工程、兴元示范区桥梁亮化工程、兴元示范 区经营性场所装饰类灯光亮化工程五大部分。汉中兴元生态旅游示范区亮化工程 项目不涉及其他投资者主体，以发行人直接投入的形式开展。 随着公司2016 年3 月首次公开发行并上市，公司品牌知名度、行业影响力 进一步提升，公司照明工程业务快速发展，目前除与汉中文化旅游投资集团有限 公司的合作之外，公司尚在执行未完工的合同总金额约为 8.55 亿元，公司项目 储备充足。因此，为保证公司照明工程业务稳定、快速的发展，本次补充照明工 程配套资金项目除用于汉中兴元生态旅游示范区亮化工程项目之外，还将用于公 司其他照明工程业务。其他照明工程业务将以发行人直接投入的形式开展照明工 程业务，不涉及其他投资主体。 2、项目背景及实施的必要性 （1）行业特征决定公司资产规模相对较小，资金需求较大 相比较其他行业，照明施工行业具有轻资产的特征，注重设计、施工管理， 因此固定资产、无形资产占比相对较低，截至2017 年6 月30 日，固定资产、无 形资产合计金额为4,419.08 万元，占总资产的比重仅为3.73%，导致公司的资产 规模相对较小。照明工程施工业务又是典型的资金密集型、技术密集型业务，应 收账款账期较长，施工各环节需占用大量资金，需要根据项目进度先期支付投标 保证金、预付款保函保证金、履约保证