大同煤矿集团有限责任公司2016年第一期超短期融资-中国货币网.PDF

大同煤矿集团有限责任公司2016 年度第一期超短期融资券募集说明书 大同煤矿集团有限责任公司 2016 年度第一期超短期融资券募集说明书 注册金额： 人民币 100 亿元 本期发行金额： 人民币50 亿元 发行期限： 270 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限责任公司 信用评级结果： 主体：AAA 级 发行人：大同煤矿集团有限责任公司 主承销商及簿记管理人:恒丰银行股份有限公司 联席承销商：招商银行 二〇一五年十二月 6 声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投 资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短 期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权 利义务的约定。 本期债务融资工具含交叉违约条款、财务指标承诺条款，请投资 人仔细阅读相关内容。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 目录 第一章 释义 6 一、常用名词释义6 二、专业名词释义7 第二章风险提示及说明 9 一、投资风险9 二、与发行人相关的风险9 第三章 发行条款 18 一、主要发行条款 18 二、本期超短期融资券发行安排 19 第四章募集资金运用 21 一、本期超短期融资券募集资金用途21 二、发行人承诺21 三、发行人偿债资金来源及措施21 第五章发行人基本情况 23 一、发行人概况23 二、发行人历史沿革24 三、发行人股权结构及实际控制人25 四、发行人独立性情况26 五、发行人重要权益投资情况26 六、发行人公司治理35 七、发行人董事、监事、高级管理人员44 八、发行人的经营范围及主营业务情况48 九、发行人主要在建及拟建工程65 十、发行人发展战略73 十一、行业状况75 十二、发行人在行业中的地位和竞争优势82 第六章发行人主要财务状况 86 一、发行人财务报告编制及审计情况说明86 二、重大会计科目分析（合并口径）99 3 三、发行人有息债务及其偿付情况 115 四、发行人关联交易情况 120 五、或有事项 123 六、受限资产情况 124 七、衍生产品情况 125 八、重大投资理财产品 125 九、海外投资 125 十、发行人未来融资计划 125 十一、其他关注事项说明 125 第七章发行人资信情况 129 一、发行人历史主体评级情况 129 二、发行人信用评级情况 129 三、发行人及其子公司授信情况 131 四、发行人债务违约记录 131 五、发行人债务融资工具偿还情况 131 第八章 企业近一年又一期生产经营情况 132 第九章本期短期融资券担保情况 132 第十章税项 142 一、营业税 142 二、所得税 142 三、印花税 142 第十一章信息披露安排 143 一、发行前的信息披露 143 二、存续期内定期信息披露 143 三、存续期内重大事项的信息披露