保荐机构与发行人关联关系的说明-中国工商银行股份有限公司网站.DOCVIP

关于中国工商银行股份有限公司 配股发行A股股票并上市 之 发行保荐书 保荐人 二〇一〇年九月 关于中国工商银行股份有限公司 配股发行A股股票并上市 之 发行保荐书 中国证券监督管理委员会： 瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）接受中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”、“发行人”或“公司”）的委托，担任工商银行配股发行A股股票并上市（以下简称“本次配股”）的保荐机构。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《中国工商银行股份有限公司A股配股说明书》中相同的含义，发行人财务数据和财务指标为合并财务报表口径） 第一节 本次配股发行基本情况 一、本次配股发行保荐机构名称 瑞银证券有限责任公司 二、保荐机构指定的保荐代表人及保荐业务执业情况 瑞银证券指定韩刚、蒋理担任工商银行本次配股的保荐代表人。 韩刚：于2004年取得保荐代表人资格，主要项目经验包括2007年12月承担中国太平洋保险（集团）股份有限公司A股首次公开发行上市及持续督导工作、上海电气集团股份有限公司非公开发行A股股票及持续督导工作。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。 蒋理：于2010年取得保荐代表人资格，主要项目经验包括参与招商局地产控股股份有限公司A股可转债发行上市、中国平安保险（集团）股份有限公司A股首次公开发行上市及上海电气集团股份有限公司非公开发行A股股票等工作。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。 （后附“保荐代表人专项授权书”） 三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目组成员 1、项目协办人及其保荐业务执业情况 瑞银证券指定张鹏作为工商银行本次配股的项目协办人。张鹏于2007年取得证券从业资格，主要项目经验包括参与长江证券借壳S*ST石炼被借壳方独立财务顾问项目。 2、项目组其他成员 瑞银证券指定杨槐、朱锋、赵源、徐逸敏、项伊南、姚晓阳、程曦、周晓乐作为工商银行本次配股的项目组成员。 四、发行人基本情况 发行人名称（中文）： 中国工商银行股份有限公司 发行人名称（英文）： INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED （缩写“ICBC”） 中文简称： 工商银行 股票代码： 601398.SH，1398.HK 境内股票上市地： 上海证券交易所 境外股票上市地： 香港联合交易所有限公司 注册地址： 北京市西城区复兴门内大街55号 注册日期： 2005年10月28日 办公地址： 北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人： 姜建清 电话： 010 传真： 010 业务范围： 许可经营项目：办理人民币存款、贷款；同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴现、转贴现；各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券资金清算业务（银证转账）；保险兼业代理业务（有效期至2010年10月14日）；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务、年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。一般经营项目：无。 本次证券发行类型： 上市公司配股发行A股股票 五、保荐机构与发行人关联关系的说明 经核查，瑞银证券保证与发行人之间不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形： 1、瑞银证券或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份超过7%的情形； 2、发行人及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有瑞银证券或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情形； 3、瑞银证券指定的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高