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U8V10.0产品培训—福利管理用友软件股份有限公司×××部门讲师：XX2011年2月8日课程提纲产品概述产品综述术语说明应用角色应用价值接口说明应用准备基础数据期初数据课程提纲业务介绍包括不限于以下内容系统参数流程概述关键控制点数据计算逻辑关键分析报表其他说明第一章节 产品概述1.产品综述管理五险一金等国家或地方政府规定的法定福利和企业参加的补充福利、商业保险的缴纳、支取情况。 － 五险一金包括：养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金 － 企业福利：如补充养老保险、补充医疗保险、员工贷款等。第一章节 产品概述1.产品综述第一章节 产品概述2.术语说明福利类别每项福利/险种可分别设置为一个福利类别福利地区福利保险缴交地区福利档案记录员工参加该项福利的时间、缴费基数、缴费比例、社会保障号，以及个人帐户的状态（如封存、转出、销户等）等信息；缴费记录记录每项福利的缴费、补缴情况，包括个人交纳、单位交纳的金额。在福利缴交模块计算缴费金额，通过系统配置，还可以管理个人帐户的累计缴费额等数据。第一章节 产品概述2.术语说明福利方案多个福利类别的集合管理。福利业务管理方式：按照福利业务性质分类管理：具有一类通用属性的业务，统一在一个福利方案中管理。例如：分“社会保险”、“住房公积金”、“企业年金”、“商业保险”等。按照人员属性分类管理：将具有不同福利业务的人员，建立不同的方案进行管理。例如：分“城镇居民保险”（包括五险一金）、“农民工保险”（包括养老保险、农村合作医疗）、“临时工保险”、“高层管理人员福利”“员工福利”等。福利方案统一管理人员福利信息：社会保障号、福利部门等只需维护一份在方案中，对于所有的福利类别，开户、基数核算、转出、封存等业务只需处理一次各福利方案相对独立，可进行方案的合并、拆分。第一章节 产品概述角色职能功能点薪酬主管福利专员福利档案管理福利费用缴交福利凭证生成福利基础设置福利档案福利缴交福利补缴费用分摊凭证查询期末处理3.应用角色第一章节 产品概述4.应用价值总体：福利方案管理缴费基数独立核定多地社保管理应用新员工福利费用计提社保缓交业务支持人事协同处理功能点：福利档案福利缴交第一章节 产品概述设计福利方案1、适用地区及员工群体社保方案：养老/医疗/…2、缴费基数及比例（根据地区、户口性质设置）公积金方案：住房公积金骨干补充福利方案：企业年金、补充医疗根据福利政策，不同员工可选择不同福利组合选择福利方案组合不同员工可匹配不同基数计算方法确定基数计算方法核定基数、比例1、正常缴费2、计提/缓缴3、恢复缴费、补缴4、终止/转出缴费管理第一章节 产品概述5.接口说明人事管理在发生人事变动如新员工入职、工作调动或离职等情况时，通知福利管理模块?薪资管理福利缴费基数的确定，需要从薪资系统获取上年平均工资等数据；将员工的个人应缴费金额传递给薪资系统?，进行福利扣款财务总账对单位的福利费用进行分摊，生成费用凭证传递到总账系统?HR报表从福利模块获取福利数据，生成各类福利或人事报表第一章节 产品概述5.接口说明第二章节 应用说明1.基础数据公共：部门、人员财务：科目、凭证类别2.期初数据福利类别单位缴费累计额福利类别个人缴费累计额第三章节 业务介绍1.总体福利项目设置福利类别设置福利方案设置分摊类型设置福利档案福利缴交福利补缴费用分摊凭证查询期末处理福利业务单第三章节 业务介绍2.流程概述第三章节 业务介绍-日常业务业务类型：1.基数—缴交基数…2.金额—单位\个人缴费金额…3.比例—单位\个人缴费比例…4.其他—社会保障号…按月累计：金额型项目*勾选为“累计”，则自动生成对应的项目包括：*期初余额、*本期发生、*累计发生、*期末余额。3.1 设置福利项目方案项目、账户项目、缴费项目编码、名称、业务类型、数据类型、参照项、系统项、按月累计、支付方第三章节 业务介绍-日常业务3.1 设置福利类别建立福利类别勾选类别包含的福利项目第三章节 业务介绍-日常业务3.1 设置福利方案福利类别、福利类别项目开户人员范围设置基数核定方法比例公式、计算公式设置第三章节 业务介绍-日常业务3.1 设置—福利方案基数核算方法可设置多套；每个员工具有一种核算方法，按各自方法进行核算勾选该方案包含的具体福利类别各地缴费基数上下限\精度不同；按地区分别设置第三章节 业务介绍-日常业务3.2福利档案档案日常业务开户维护转出封存启封销户福利计提计提转正常账户状态：有效、正常、封存、销户、计提人员福利信息：社会保障号、福利部门、基数等统一维护方案中多福利类别，开户、基数核算、转出、封存等一次完成第三章节 业务介绍-日常业务3.2福利档案第三章节 业务介绍-日常业务3.3福利缴费管理企业或职工个人的福利费用缴交情况。一般情况下，福利费用都是按月