南通江山农药化工股份有限公司公司债券发行预案公告.PDF

股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2017—046 南通江山农药化工股份有限公司 公司债券发行预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券 发行与交易管理办法》等有关规定，经核查公司相关情况，公司董事会认为，公 司符合法律、法规、规章等规范性文件规定的发行公司债券的条件与要求。 二、本次发行概况 （一）债券发行规模 本次发行的公司债券规模不超过人民币10亿元（含10亿元），其中不超过5 亿元（含5亿元）采取公开发行的方式；不超过5亿元（含5亿元）采用非公开发行 的方式，可分期发行。具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会根 据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。 （二）票面金额和发行价格 本次发行的公司债券面值100元，按面值平价发行。 （三）发行方式 本次发行采取非公开发行和面向合格投资者公开发行的方式发行公司债券。 （四）发行对象 本次发行公司债券的发行对象为具备相应风险识别和承担能力且符合《公司 债券发行与交易管理办法》的合格投资者，发行对象不超过200人。 （五）上市交易方式 本次公司债券发行结束后，发行人将向上海证券交易所提出关于本次债券上 市交易或挂牌转让的申请。 1 （六）债券期限及品种 本次非公开发行的公司债券和面向合格投资者公开发行的公司债券期限均为 不超过5年（含5年）。本次公司债券具体品种及期限构成提请股东大会授权董事 会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。 （七）债券利率 本次非公开发行的公司债券和面向合格投资者公开发行的公司债券的利率为 固定利率，票面利率及其付息方式由公司与主承销商根据市场询价协商确定。 （八）担保方式 本次发行的公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事 会根据相关规定及市场情况确定。 （九）募集资金用途 本次非公开发行的公司债券和面向合格投资者公开发行的公司债券的募集资 金均用于偿还有息负债及补充流动资金等符合国家法律法规规定的用途。 （十）承销方式 本次发行由主承销商以余额包销的方式承销。 （十一）偿债保障措施 1、公司将为本次公司债券发行设立由受托管理人监管的偿债保障金专户和募 集资金专户，两者可为同一账户，均须独立于发行人其他账户，分别用于兑息、 兑付资金归集和募集资金接收、存储及划转，不得挪作他用。 2、当出现预计不能偿付本次债券本息或者在本次债券到期时未能按期偿付债 券本息时，至少采取如下措施： ①不向股东分配利润； ②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； ③调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金； ④与公司债券相关的主要责任人不得调离。 （十二）决议有效期 本次非公开发行公司债券和面向合格投资者公开发行公司债券的决议自公司 股东大会审议通过之日起24个月内有效。 （十三）授权事项 2 为有效协调本次发行过程中的具体事宜，提请股东大会授权董事会及董事会 授权人士，全权办理本次发行公司债券的如下事宜： 1、依据国家法律、法规、监管部门、自律组织或交易场所的有关规定和公司 股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券具 体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于债券利率及其 确定方式、发行时机、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、担保具 体事宜、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、债 券转让等与本次发行方案有关的一切事宜； 2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券发行及转让相关事宜； 3、为本次发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以