威海广泰：股份变动及增发A股上市公告书2011-08-08.pdfVIP

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2011-030 威海广泰空港设备股份有限公司 股份变动及增发A 股上市公告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 本次发行新增股份数量为23,280,159 股，发行价格为20.06 元/股，在深圳证 券交易所上市首日为2011 年8 月9 日。本次增发股票发行后，公司股权分布符 合上市条件。 一、公司基本情况 中文名称： 威海广泰空港设备股份有限公司 英文名称： Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd 注册地址： 山东省威海市古寨南路160 号 办公地址： 山东省威海市古寨南路160 号 发行前注册资本： 147,425,805 元 法定代表人： 李光太 所属行业： 专用设备制造 主营业务： 空港地面装备制造 上市地点： 深圳证券交易所 董事会秘书： 任伟 电 话： 0631-5292335 传 真： 0631-5251451 0 电子信箱： guangtai@ 二、本次新增股份发行情况 1、发行类型：公开增发 2 、本次发行履行的相关程序和发行过程 本次公司公开增发人民币A 股方案经2010 年9 月1 日召开的公司第三届董 事会第十六次临时会议审议通过，并经2010 年9 月17 日召开的公司2010 年第 二次临时股东大会审议通过。 2011 年3 月25 日，公司公开增发A 股股票事宜经中国证监会发审委2011 年第56 次发行审核委员会工作会议审核并获得无条件通过。2011 年5 月17 日， 公司本次公开增发获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 718 号文核准。 发行对象的确定过程：根据上市公司公开发行股票相关规定，公司及主承销 商协商确定此次公开发行对象为：（1）网上发行对象：所有在深圳证券交易所开 立人民币普通股（A 股）证券账户的境内自然人和机构投资者（国家法律法规禁 止者除外）；（2 ）网下发行对象：机构投资者。 发行价格的确定过程：本次公开增发发行价格不低于招股意向书公告日2011 年7 月25 日（T-2 日）前20 个交易日威海广泰股票收盘价的算术平均值。结合 大盘走势及公司股票二级市场走势情况，经公司与主承销商协商，确定此次公开 发行价格为20.06 元/股。 3、发行时间：本次发行的招股意向书摘要和发行公告于2011 年7 月25 日 刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。 4 、发行方式：本次发行采取向原股东优先配售和网上、网下定价发行相结 合的方式。 5、发行数量：本次公开发行数量为23,280,159 股，占发行后总股本的13.64%。 其中，原A 股股东优先配售2,091,537 股，占本次发行总量的8.98%；网下实际 1 配售数量为7,500,000 股，占本次发行总量的32.22% ；网上实际配售数量为 2,931,824 股，占本次发行总量的12.59% ；主承销商包销10,756,798 股，占本次 发行总量的46.21% 。 6、发行价格：不低于招股意向书公告日2011 年7 月25 日（T-2 日）前20 个交易日威海广泰股票收盘价的算术平均值。经公司与主承销商协商，确定此次 公开发行价格为20.06 元/股。 7、募集资金总额（含发行费用）：466,999,989.54 元。