青信Y发行公告.PDF

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要事项提示 1、青岛国信发展（集团）有限责任公司 （以下简称“发行人”、“公司”或“本 公司”）面向合格投资者公开发行不超过人民币60 亿元可续期公司债券 （以下简 称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2017 】1740 号核准。 发行人本次债券采用分期发行的方式，其中青岛国信发展（集团）有限责任 公司2017 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本 期债券”）为首期发行，首期发行总规模不超过40 亿元，其中：基础发行规模为 20 亿元，拟超额配售不超过20 亿元。剩余部分自中国证券监督管理委员会核准 发行之日起二十四个月内发行完毕。 2 、本期债券发行规模为不超过人民币40 亿元，每张面值为100 元，发行价 格为人民币100 元/张。 3、根据《公司债发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投 资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当 性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 4 、经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA ，本 期债券评级为 AAA ，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件。本期债券 上市前，发行人最近一年末的净资产为1,754,169.63 万元（截至2016 年12 月31 日合并报表中的所有者权益），合并口径资产负债率为 61.10%，母公司口径资 产负债率为60.74% ；发行人最近一期末的净资产为1,835,588.66 万元（截至2017 年9 月30 日合并报表中的所有者权益）合并口径资产负债率为62.76%，母公司 口径资产负债率为 62.74% ；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 51,979.67 万元 （2014 年、2015 年及2016 年合并报表中归属于母公司所有者的 净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5 倍。发行人在本期发行 前的财务指标符合相关规定。 5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市 交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台 同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务 状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本 期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法 进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收 益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券 不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。此外，证券交易市场的交易 活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，本公 司亦无法保证本期债券在交易所上市后，本期债券的持有人能够随时并足额交易 其所持有的债券。 6、债券期限：本期债券在每个约定的周期末附发行人续期选择权，于发行 人行使续期选择权时延长1 个周期，并在不行使续期选择权全额兑付时到期。 发行人续期选择权：本期债券以每5 个计息年度为1个周期，在每个周期末， 发行人有权选择将本期债券期限延长1 个周期（即延长5 年），或选择在该周期 末到期全额兑付本期债券。 7、本期债券无担保。 8、本期债券票面利率询价区间为：5.00%-5.80% 。最终票面利率将根据网下 簿记建档结果确定。 发行人和主承销商将于2017 年 11 月 14 日 （T-1 日）向网下投资者进行利 率询价，并根据网下簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率及最终发行规模。 发行人和主承销商将于 2017 年 11 月 15 日 （T 日）在深圳证券交易所网站 （/ ）上公告本期债券的最终票面利率及最终发行规模，敬请投 资者关注。 9、本期债券发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开 1 立的合格 A 股证券账户的合格投资者。网下申购由发行人与主承销商根据网下 询价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六） 配售”。具体发行安排将根据深圳交易所的相关规定进行。 8、发行人主体信用等级